发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不超过1,319,398,521股[8][40] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为股份有限公司[17] - 控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市国资委[17][37] - 注册资本为98,954.8891万元[37][103] 业务与市场 - 是国内领先的电子大宗气体综合服务商，产品涵盖电子大宗气体及通用工业气体[42] - 2021年氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大内资氦气供应商[44] - 2018 - 2022年9月，在国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站项目中标产能占比23.9%，排名市场第二、内资企业第一[51] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较上年同期增长45.20%；净利润7,367.12万元，增长156.53%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年1 - 6月增长11.60% - 36.40%[74] - 2022年末资产总额376,351.37万元，净利润23,808.70万元[65] 财务风险 - 现场制气模式受客户经营状况影响，若客户恶化，公司面临收入下滑和资产减值风险[29] - 假设其他因素不变，2023年自建工厂电价按最高幅度上涨，零售氧气、氮气、氩气整体毛利率下滑约5%-5.5%[32][83] - 氦气原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[28] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目投资总额189,767.67万元，拟投入115,000.00万元[76] - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目等[15] 股权变动 - 2020年3月公司通过现金购买取得氦气业务和四家合资公司50%股权，构成重大资产重组[116] - 2021年3月第一次增资，井冈山橙兴等多方增资[111] - 2021年8月第一次股份转让，红杉瀚辰投资转让股份给鸿德柒号[112] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，董事长汪帆任期为2022/9/26 - 2024/7/19[164] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[175] - 有7名高级管理人员[178]