发行相关 - 发行股数不超过8431.2701万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过33724.80万股[8][39] - 每股面值为人民币1.00元,发行股票类型为人民币普通股(A股),拟上市科创板[8] - 保荐人(主承销商)为中信建投证券,联席主承销商为长江证券承销保荐[8] - 本次发行全部为新股,原股东不公开发售股份,采取多种发行方式[41] - 募集资金拟用于生产智能化改造、研发测试基地建设和补充流动资金[41] 业绩数据 - 2022年度营业收入95,300.74万元,较2021年增长19.56%;净利润15,680.89万元,较2021年增长20.14%[58] - 2022年6月30日资产总额143,310.88万元,资产负债率45.42%,净利润 - 1,662.62万元[54] - 2022年12月31日资产总额185,110.93万元,较2021年增长14.46%[58] - 预计2023年第一季度营业收入5000 - 7500万元,同比增长330.17% - 545.26%[61] - 预计2023年第一季度净利润 - 1200 - - 300万元,同比增长55.10% - 88.77%[61] 业务数据 - 报告期内前五大客户销售收入占比超97%,第一大客户单位A占比有变化[23] - 报告期内按暂定价格结算且未完成审价军品收入占比上升[24] - 报告期内关联销售和采购金额及占比有波动[27] - 2019 - 2022年1 - 6月,雷达及配套装备收入占比超80%[43] - 报告期内主营业务毛利率有波动,军品收入占比超85%[83][84] 研发与人员 - 2019 - 2021年累计研发投入占比10.39%,研发人员占比上升[51] - 截至报告期末,公司拥有授权发明专利37项[52] - 公司董事会由9名成员组成,监事会由5名成员组成[154][161] - 公司有11名高级管理人员,7名核心技术人员[165][173] 股权结构 - 控股股东为北京无线电测量研究所,实际控制人为中国航天科工集团[15] - 2020年5月实施增资及股权激励,南晟合伙持股3.75%[117][119] - 发行前北京无线电所持股43.31%,发行后持股比例降为32.49%[144] - 国有股份持有人为北京无线电所、古城公司和航天资产公司[149] - 截至招股书签署日,公司无外资股份,最近一年无新增股东[150] 其他 - 自2022年10月30日起,公司停止雷达通用小型零部件业务[33] - 公司产品销售以军品内销为主,未来公开投标收入将增加[46] - 为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均关联销售1.14亿元[28] - 公司主要产品销售季节性明显,四季度确认收入占比高[92] - 本次发行存在认购不足或未达预计市值上市条件而失败的风险[97]
航天南湖电子信息技术股份有限公司_科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)