发行信息 - 本次发行股份2443.8597万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本9775.4388万股[38][41] - 每股发行价格23.68元，募集资金总额57870.60万元，净额50620.02万元[38][39] - 发行人高管、员工拟参与战略配售，获配244.3859万股，对应金额57870581.12元[38] - 保荐人子公司民生投资跟投122.1929万股，对应金额28935278.72元[39] - 发行市盈率46.18倍，市净率2.64倍[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元、66947.65万元，复合增长率66.89%[62] - 2022年净利润6835.87万元，2021年为5970.60万元，2020年为1312.36万元[69] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润 - 1789.43万元，亏损较2022年1 - 3月减少[71] - 预计2023年1 - 6月营业收入26000 - 28000万元，同比增长70.97% - 84.12%[73] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润800 - 1000万元，同比增长122.22% - 127.78%[73] 客户与市场 - 报告期内，前五名客户销售收入占比分别为46.69%、69.15%和62.65%[23][85] - 2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[23][85] - 公司在锂电干燥领域2021年市场占有率约6.59%[58] 产品与技术 - 2021和2022年，SDC涂布机营业收入为9460.18万元和9592.92万元[25][87] - 2022年锂电干燥设备毛利率下降，因向宁德时代和比亚迪低价销售[27][94] - 2020 - 2022年研发投入分别为2540.15万元、4145.46万元、5102.90万元，累计占比8.15%[62] - 截至2022年末，拥有授权专利196项，其中发明专利60项[51][62] - 多项科研成果被鉴定为国际先进水平[64][65][66] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元[28][95] - 报告期各期末存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元[29][96] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[31][98] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为11.26%、28.74%和20.26%，呈上升趋势[102] - 报告期内税收优惠占利润总额比例分别为35.73%、22.97%和30.92%[32][106] 股权结构 - 公司注册资本7331.5791万元，杨志明持股39.69%，曾芳持股14.44%[35][163] - 本次发行前总股本7331.5791万股，发行后为9775.4388万股[174] - 申报前12个月新增7名股东，涉及不同入股价格和数量[178][179] 子公司情况 - 拥有四家控股子公司，各子公司有不同财务数据[148] - 惠州市信宇人科技有限公司2022年末总资产78644.24万元，净利润3219.28万元[149]