上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行总数2443.8597万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9775.4388万股[4][10] - 预计发行日期为2023年8月7日，保荐人为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24038.11万元、53665.69万元、66947.65万元，复合增长率66.89%[61] - 2022年营业收入66947.65万元，净利润6835.87万元，归属于母公司所有者的净利润6673.04万元[68] - 预计2023年1 - 6月营业收入26000 - 28000万元，同比增长70.97% - 84.12%；归属于母公司股东的净利润800 - 1000万元，同比增长122.22% - 127.78%[71] 客户与销售 - 报告期内，前五名客户销售收入占营业收入比例分别为46.69%、69.15%和62.65%，2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[24][85] - 2021年新增客户高邮市兴区建设有限公司，销售收入2.27亿元；2022年对江苏益佳通新能源科技有限公司营业收入约1.88亿元[24] 资产情况 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元，占流动资产比例分别为30.84%、22.86%和38.08%[29][95] - 报告期各期末，存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元，占流动资产比例分别为31.61%、27.18%和25.89%，占总资产比例分别为23.85%、20.43%和19.08%[30][96] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2540.15万元、4145.46万元、5102.90万元，累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%[61] - 2022年末公司研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%[61] 未来展望 - 未来三年将开发智能式冷热液流高真空烤箱和智能高效小单元式烘烤线并推广[78] - 未来将开发微孔基材双面挤压涂布机及电极干法涂布机[80] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，杨志明持股2910.2399万股，占比39.6946%；曾芳持股1058.5382万股，占比14.4381%[145][175] - 本次发行前总股本为7331.5791万股，拟公开发行不低于2443.8597万股，占发行后总股本比例不低于25%[173] 子公司情况 - 公司有四家控股子公司，如惠州市信宇人科技有限公司注册资本6000万元，发行人持股100%[148] 协议情况 - 2018 - 2021年多份含特殊权利条款及对赌条款的协议解除，截至招股意向书签署日，特殊权利条款已解除，投资方与公司无纠纷[197][199] 公司治理 - 截至招股意向书签署日，公司有9名董事（3名独立董事）、3名监事、4名高管和4名核心技术人员[200]