发行相关 - 公司拟发行不超过2443.8597万股人民币普通股（A股），占发行后股本总额比例不低于25%，发行后总股本不超过9775.4388万股[12] - 每股面值为人民币1.00元[12] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[12] - 拟上市证券交易所为上海证券交易所科创板[12] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为24038.11万元、66947.65万元、53665.69万元，复合增长率为66.89%[54][55] - 2022年净利润为6835.87万元，2021年为5970.60万元，2020年为1312.36万元[62] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润为 - 1789.43万元，扣除非经常性损益后为 - 1989.50万元[64] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26000.00 - 28000.00万元，同比增长70.97% - 84.12%[65] 客户与销售 - 报告期内公司前五名客户销售收入占比分别为46.69%、69.15%和62.65%，2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[26] - 2021和2022年公司SDC涂布机营收分别为9460.18万元和9592.92万元[28] - 报告期各期锂电设备领域销售收入分别为19141.60万元、49676.21万元和64354.83万元，占主营业务收入比例分别为79.90%、93.35%和100.00%[37] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11620.54万元、19193.42万元和37036.30万元，占流动资产比例分别为30.84%、22.86%和38.08%[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为11910.53万元、22823.89万元和25175.48万元，占流动资产比例分别为31.61%、27.18%和25.89%，占总资产比例分别为23.85%、20.43%和19.08%[32] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1374.68万元、1489.15万元和1400.91万元[33] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为805.96万元、18339.48万元和 - 4875.81万元[34] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2540.15万元、5102.90万元、4145.46万元，累计研发投入11788.52万元，占累计营业收入的8.15%[54] - 2022年末研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39%[54] - 截至报告期末，公司拥有授权专利196项，其中发明专利60项[44] 未来展望 - 公司未来扎根智能制造高端装备领域，力争成全球领先供应商[71] - 未来三年公司将开发智能式冷热液流高真空烤箱等并推广[72] 股权结构 - 截至招股书签署日，杨志明直接持股39.69%，曾芳直接持股14.44%，两人合计持股54.13%，为公司实际控制人[155] - 本次发行前总股本为7331.5791万股，拟公开发行不低于2443.8597万股，占发行后总股本比例不低于25%[165] - 本次发行前前十名股东合计持股6321.2493万股，持股比例86.2197%[167] 子公司情况 - 公司拥有四家控股子公司，分别为惠州市信宇人科技有限公司、惠州华科技术研究院有限公司、深圳市氢科智能技术有限公司、深圳市亚微新材料有限公司[140] - 惠州市信宇人科技有限公司2022年末总资产78644.24万元，净资产8239.74万元，净利润3219.28万元[140][141] - 惠州华科技术研究院有限公司2022年末总资产920.86万元，净资产920.86万元，净利润 - 5.38万元[146]