发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[9] - 发行股数不超过2443.8597万股，占发行后股本总额比例不低于25%[9] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不超过9775.4388万股[9] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年度预计营业收入约66,947.65万元，同比增长24.75%[64] - 2022年度归属于母公司股东的净利润6,673.04万元，同比增长10.38%[64] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,013.02万元，同比增长0.60%[64] - 2022年经营活动现金流量净额为 - 4875.81万元，较2021年变动 - 126.59%[67] - 2022年投资活动现金流量净额为 - 6317.36万元，较2021年变动55.78%[67] - 2022年筹资活动现金流量净额为3574.35万元，较2021年变动 - 60.11%[67] 客户与市场 - 报告期内，公司前五名客户销售收入占比分别为60.62%、46.69%、69.15%和63.99%[23] - 2021和2022年第一大客户收入占比分别为42.38%和28.13%[23] - 2021年公司在锂电干燥领域市场占有率约6.59%[46] 产品销售 - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度锂电池干燥设备收入分别为10114.94万元、19758.65万元、13726.37万元、6620.36万元[42] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度锂电池涂布设备收入分别为2069.91万元、12043.63万元、4968.40万元、5236.74万元[42] - 2021年度锂电池辊压、分切设备收入为2746.02万元，占比5.16%；2019年度为435.03万元，占比3.41%[42] - 2022年1 - 6月其他锂电设备及关键零部件金额为1834.14万元[43] - 2021年其他锂电设备及关键零部件金额为15127.91万元，占比28.43%[43] - 2020年口罩机设备金额为2226.46万元，占比9.29%[43] - 2021年光电涂布设备金额为3540.25万元，占比6.65%[43] 资产与负债 - 2022年6月30日资产总额为120,335.76万元，2021年末为111,707.39万元[58] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为26,695.20万元，2021年末为30,219.83万元[58] - 2022年6月30日母公司资产负债率为63.64%，2021年末为57.79%[58] 研发与技术 - 截至报告期末，公司拥有授权专利186项，其中发明专利60项[41] - 公司形成三项科技成果鉴定，均达国际先进水平，部分技术居国际领先水平且已量产[53][54][55] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，杨志明直接持有公司39.69%股份，曾芳直接持有公司14.44%股份，两人合计拥有公司54.13%股权[158] - 截至招股说明书签署日，中小企业发展基金持有公司666.6667万股，持股比例9.09%[162] - 截至招股说明书签署日，智慧树持有公司485.0382万股，持股比例6.62%[163] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有四家控股子公司[143] - 2022年1 - 6月，惠州市信宇人科技有限公司总资产78937.26万元，净资产761.65万元，净利润 - 4258.81万元[144] - 2021年度，惠州市信宇人科技有限公司总资产66194.03万元，净资产5020.46万元，净利润2037.27万元[144]