上市信息 - 泰凌微股票于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为24000.00万股,无限售流通股数量为52045168股,占比约21.69%[9][10] - 发行价格24.98元/股,对应市盈率分别为90.32倍、129.19倍、120.42倍、172.25倍[13][14] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45375.07万元、64952.47万元、60929.95万元,2022年较2021年下滑6.19%[30] - 2020 - 2022年公司扣非净利润分别为2687.61万元、7455.22万元、3480.48万元,2022年较2021年下降53.31%[30] - 2022年以来主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[31][32] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入45000 - 48000万元,较2022年1 - 9月增长3.29% - 10.17%;预计净利润3600 - 4400万元,增长65.57% - 102.36%;扣非后归母净利润2600 - 3400万元,增长115.75% - 182.14%[106] 股权结构 - 本次发行前王维航直接及间接控制公司40.17%股份,发行后将稀释至30.13%[24] - 本次发行后持股数量前十名股东合计持股10579.0680万股,占比44.08%,其中国家大基金持股2148.8400万股,占比8.95%[79] - 本次发行后股东户数为47327户[101] 募集资金 - 本次发行募集资金总额149880万元,净额135810.35万元,发行费用14069.65万元[96][97][99] - 公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议,涉及8个银行账户[108] 股份限售 - 王维航限售期限自上市之日起36个月[55] - 员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,保荐人另类投资子公司获配股票限售期为24个月[42] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期为6个月[43] 其他承诺 - 公司上市后三年内,当股票连续5个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%,将在10个交易日内召开业绩说明会或投资者见面会[154] - 公司上市后三年内,出现连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产情形,将采取股价稳定措施[155][156] - 若违反股份减持承诺,减持所得收益归发行人所有[149][151][153][154]
泰凌微:泰凌微首次公开发行股票科创板上市公告书