发行相关 - 本次公开发行股票6000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本24000万股[7][53] - 每股发行价格24.98元，发行市盈率172.25倍，发行市净率按发行前每股净资产计算为4.84倍、按发行后每股净资产计算为2.62倍[53] - 募集资金总额149880.00万元，净额135810.35万元[53] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为45375.07万元和64952.47万元，2022年为60929.95万元，较2021年下滑6.19%[42][117] - 2020 - 2021年扣非净利润分别为2687.61万元和7455.22万元，2022年为3480.48万元，较2021年下降53.31%[42][117] - 报告期内主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[44][119] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为8718.58万元、12472.17万元、13806.30万元，累计研发投入34997.04万元，占累计营业收入比例超5%[77] - 截至2022年12月31日，研发人员212人，占当年员工总数的67.52%[78] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共拥有73项专利，其中境内发明专利47项，境内实用新型专利7项，海外专利19项，应用于主营业务的发明专利58项[79][80] 市场与客户 - 2018年度公司低功耗蓝牙芯片全球排名第四，市场占有率10%；2020年度排名第三，市场占有率12%；2021年度低功耗蓝牙终端产品认证数量全球第二[74] - 报告期内公司对前五大供应商的采购比例分别占当期采购总额的83.80%、79.18%和86.65%[121] 财务风险 - 截至2023年3月31日，公司实际控制人有息负债本金余额为3.94亿元，本息余额约为4.45亿元；截至6月20日，剩余并购贷款本金余额为3.247亿元，本息余额约为3.68亿元[27][102] - 2023 - 2027年还款计划分别为13128.17万元、3758.41万元、6393.41万元、9143.41万元、4601.95万元；资金缺口分别为1201.85万元、253.44万元、1654.98万元、3721.81万元、4291.95万元[32][107] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人王维航合计拥有和控制公司股份和表决权比例为40.17%，发行后将稀释至30.13%[34][109] - 截至招股说明书签署日，安信证券控股股东及实际控制人间接持有发行人股份比例约为0.0104%，不超过10万股[49]