发行相关 - 拟公开发行股票不超过6000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过24000万股[8][52] - 募集资金总额为132363.65万元[53] - 发行人高管及核心员工拟参与战略配售，配售数量不超过本次发行数量的10.00%[53] 业绩情况 - 2020 - 2021年公司营业收入分别为45375.07万元和64952.47万元，2022年为60929.95万元，较2021年下滑6.19%[42][103][161] - 2020 - 2021年扣非净利润分别为2687.61万元和7455.22万元，2022年为3480.48万元，较2021年下降53.31%[42][103][161] - 报告期内主营业务毛利率分别为49.82%、45.97%和41.27%[44][105][155] 财务数据 - 截至2023年3月31日，公司实际控制人负债本金余额为3.94亿元，负债本息余额约为4.45亿元[28][88] - 2023年1 - 3月，王维航提前归还股票质押借款本金1.24亿元，股票质押借款余额降至6156万元，总借款余额降至3.94亿元[30][90] - 2023 - 2027年还款计划需还本付息金额分别为3.18亿元、3758.41万元、6393.41万元、9143.41万元、4601.95万元[31][93] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发费用占营收比例分别为19.21%、19.20%、22.66%，三年累计研发投入34997.04万元[62] - 截至2022年12月31日，研发人员212人，占员工总数67.52%[64] - 截至招股书签署日，公司及子公司共拥有71项专利，其中境内发明专利45项，境内实用新型专利8项，海外专利18项，主营业务发明专利58项[65] 股权结构 - 公司控股股东无，实际控制人为王维航[50] - 王维航直接持有公司2.79%股份，通过上海芯狄克、上海芯析间接控制8.07%、7.16%股份，合计控制40.17%，本次发行后将稀释至30.13%[36][96][97] - 安信证券控股股东及实际控制人间接持有发行人股份比例约为0.0104%，不超过10万股[51] 业务构成 - 2022年IoT芯片主营业务收入为56898.61万元，占比93.38%；音频芯片为3847.73万元，占比6.32%；其他为183.61万元，占比0.30%[55] - 2020 - 2022年，来源于消费电子领域销售收入分别为40005.90万元、51809.52万元、47578.15万元，占主营业务收入比例分别为88.20%、79.76%、78.09%[38][122] - 报告期内境外销售收入分别为18388.36万元、27497.78万元、25917.58万元，占主营业务收入比例分别为40.54%、42.34%、42.54%[125] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入区间为31200.00 - 35000.00万元，较上年同期变动 - 4.57%至7.67%[79][80] - 2023年1 - 6月预计净利润区间为2540.00 - 3690.00万元，较上年同期变动 - 15.46%至20.12%[79][80] - 2023 - 2027年资金结余或缺口分别为1201.85万元、253.44万元、 - 1654.98万元、 - 3721.81万元、 - 4291.95万元[93]