发行信息 - 公司首次公开发行股份1478.57万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5914.27万股[11][35] - 预计发行日期为2023年5月29日，拟上市板块为上交所科创板[11] - 保荐人（主承销商）为民生证券，保荐人子公司民生投资初始跟投73.9285万股，不超4000万元[37][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为1.65亿元、2.62亿元和3.72亿元，净利润分别为0.42亿元、0.57亿元和0.96亿元[48] - 2023年1 - 3月营业收入1.04亿元，同比增长70.34%，扣非后净利润0.26亿元，同比增长152.17%[55] - 2023年1 - 6月预计营业收入2.26 - 2.46亿元，同比增长28.45% - 39.65%，扣非后净利润0.58 - 0.65亿元，同比增长75.46% - 95.63%[58] 订单情况 - 最近三年公司各期订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元[26][80] - 最近三年新能源电池行业订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[26][80] - 截至2022年12月31日新能源电池业务在手订单中前五大客户占比为64.52%[28][67] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[32][70] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为0.72亿元、 - 0.47亿元和0.87亿元[30][68] - 截至2022年12月31日，流动资产为8.37亿元，营运资金为3.94亿元[31] 股权结构 - 本次发行前郑建直接和间接合计控制公司80.34%表决权，发行后预计为60.26%[79] - 发行前凯毕特持股52.28%，发行后持股39.21%[132] - 2021 - 2022年公司经历多次增资和股权转让[95][96][98] 采购情况 - 报告期各期公司对芯片采购金额分别为431万元、2788.19万元和1868.39万元[29][82] - 报告期各期对β放射源采购金额分别为289.82万元、772.87万元和2171.74万元[29][83] 募投项目 - 公司募集资金拟投入6.52亿元用于四个项目[62] - 募投项目营运期内年均新增约2000万元折旧摊销费[84] 对赌条款 - 公司引入部分股东签署含对赌条款的投资协议，特殊权利自2022年6月18日终止[170][174][175] - 对赌条款不影响公司控制权，不与市值挂钩，不严重影响持续经营能力或投资者权益[177][178][179][180]