发行信息 - 本次公开发行股份6914.89万股，占发行后股本比例15%，发行后总股本46099.28万股[11][43] - 每股发行价格9.26元，发行市盈率59.51倍，发行市净率2.99倍[43] - 募集资金总额64031.90万元，净额57148.34万元[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72294.55万元、83133.09万元和98398.58万元，净利润分别为 - 1104.84万元、7325.83万元和9656.94万元[36][96][142] - 2023年1 - 3月，营业收入17830.01万元，较2022年同期增长20.11%[10] - 2023年1 - 6月，营业收入预计为46000 - 51000万元，较2022年同期变动约 - 5.12% - 5.19%[12] 财务指标 - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[38][100] - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[39][101] - 2020 - 2022年末公司存货跌价准备占存货账面余额比例分别为10.76%、8.87%和8.16%[41][102] 客户与市场 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%，存在客户集中风险[31][92] - 报告期各期公司对华为直接销售金额占营收比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重超60%[33][94] - 中航光电2022年营业收入158亿元，航天电器2022年1 - 6月、2021年营业收入分别为31亿元、50亿元[28][108] 研发情况 - 2020 - 2022年度，公司研发投入分别为7329.69万元、8456.28万元和8287.67万元，累计研发投入为24073.64万元[67] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为14.42%[67] - 截至2022年12月31日，公司应用于主营业务的发明专利为63项[67] 战略配售 - 公司高管及核心员工参与战略配售数量为6814254股，占本次公开发行规模的9.85%，获配金额63099992.04元，限售期12个月[44] - 保荐人相关子公司申万创新投参与战略配售数量为3457446股，占本次公开发行股票数量的5.00%，获配金额32015949.96元，限售期24个月[44] 募投项目 - 扣除发行费用后的实际募集资金净额拟投资于绵阳产业化基地扩建等三个项目，合计47578.48万元[17] - 募投项目达产后，预计年新增折旧、摊销金额2986.84万元，占预计年新增营业收入的4.73%[116] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，长虹集团直接持有公司37.19%股份，间接控制11.83%股份，合计控制49.01%股份[106] - 申万创新投和申万长虹基金合计持有发行人4.63%的股份，即11345760股[42] 子公司情况 - 华丰互连2022年净利润 - 1294.62万元，华丰轨道2022年净利润 - 36.30万元，江苏信创连2022年净利润 - 551.84万元[184][187][189] - 华丰史密斯2022年营业收入5677.79万元，净利润 - 99.70万元[198]