发行相关 - 本次公开发行股票不超过6368.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，发行后总股本不超过42448.00万股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，由招商证券以余额包销方式承销[64] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为0.81亿元、3.42亿元及4.20亿元，年复合增长率超100%[81] - 2020 - 2022年度，公司向前五大客户销售金额分别为5498.00万元、28380.84万元和32196.72万元，占同期营业收入比例分别为67.78%、83.10%和76.70%[28] - 2021 - 2022年公司间接向第一大客户B公司销售占比分别为58.64%、51.29%，毛利占比分别为60.15%、53.40%[28] - 报告期各期公司综合毛利率分别为25.70%、27.18%和26.63%[38] - 2023年1 - 3月公司资产总额为107,060.45万元，较上年末减少4.16%[46][47] - 2023年1 - 3月公司负债总额为7,415.11万元，较上年末减少33.37%[46][47] - 2023年1 - 3月公司所有者权益为99,645.34万元，较上年末减少0.92%[46][47] - 2023年1 - 3月营业收入5998.19万元，较上年同期减少40.90%[48] - 2023年1 - 3月营业利润为 - 1513.63万元，较上年同期减少287.93%[48] - 预计2023年1 - 6月营业收入15500.00 - 16950.00万元，较上年同期变动 - 23.72%至 - 16.58%[58] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润为 - 990.00 - - 740.00万元，较上年同期变动 - 183.23%至 - 162.21%[58] 公司架构 - 公司是专业的射频前端芯片设计企业，采用Fabless经营模式，从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售[66] - 公司主要产品Wi-Fi FEM由PA、LNA及Switch芯片集成，应用于无线网络通信和物联网领域[67] - 公司子公司有上海康希、康希微电子、江苏康希等，参股公司为赢禛微电子[15] - 公司无控股股东，实际控制人为PING PENG、彭宇红与赵奂[175] 未来展望 - 公司2023年下半年业绩预计较上半年逐步向好，中长期发展趋势良好[60] 风险提示 - 若公司未来未能在中高端领域推出新产品，B公司的价格调整诉求将对公司经营业绩造成不利影响[29] - 若公司无法维持与主要客户合作关系，将对公司经营及盈利能力产生不利影响[31] - 若市场需求增速波动或负增长，将对公司产品销售规模造成不利影响[32] - 募集资金拟投资项目存在无法达到预期收益风险[118] - 公司本次发行可能因网下初始发行比例不足或预计发行后总市值不满足上市条件而失败[127] 其他 - 公司产品进入多家知名通信设备品牌厂商和ODM厂商供应链体系，部分产品间接供应海外电信运营商[69] - 公司Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM产品部分中高端型号性能达行业领先水平[68] - 截至招股说明书签署日，公司取得专利24项，其中境内发明专利12项，取得集成电路布图设计专有权21项[78]