发行信息 - 本次发行股票数量3042万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12168万股[9] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.66元[9] - 发行日期为2023年11月9日[9] - 募集资金总额90225.72万元，净额79971.34万元[36] - 保荐人/主承销商为海通证券股份有限公司，保荐人子公司海通创新证券投资有限公司参与战略配售，跟投数量为134.8617万股，获配金额39999980.22元[17][36] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为24812.18万元、20300.63万元、15818.21万元，年均复合增长率为25.24%[77] - 2022 - 2020年净利润分别为5591.42万元、5012.95万元、2466.53万元[77] - 2023年1 - 6月公司营业收入为14004.04万元，较上年同期增长28.07%[80] - 2023年1 - 6月公司营业利润为2598.70万元，较上年同期下降4.09%[80] - 2023年1 - 6月公司净利润为2361.65万元，较上年同期下降0.65%[80] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入为21000 - 24000万元，同比变动17.36% - 34.12%[84] - 2023年1 - 9月公司预计归属于母公司股东的净利润为4300 - 5200万元，同比变动8.31% - 30.98%[84] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[28][96] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能精密塑料有限公司，第二大客户为江苏君华特种工程塑料制品有限公司[17] - 报告期内对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占比分别为12.76%、14.77%和18.88%[24][91] - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位，国内市场占有率30.57%[57][76] - 下游型材客户收入占比在65% - 70%，注塑类客户收入占比在25% - 30%，贸易商/经销商客户收入占比在5%以内[50][53][54] 产品与技术 - 公司是专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[37] - 公司是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39][57][76] - 公司牵头制定的PEEK首套国家标准《塑料 聚醚醚酮（PEEK）树脂》（GB/T 41873 - 2022）于2023年5月1日实施[76] - 最近3年公司累计研发投入金额为3581.78万元，占累计营业收入比例为5.88%[59] - 截至2022年12月31日，公司研发人员为38人，占员工总数比例为15.26%[59] - 截至招股说明书签署日，公司有发明专利12项，应用于主营业务的发明专利为8项[59] 原材料采购 - 氟酮是公司PEEK树脂合成核心原料，占PEEK粗粉生产成本50%左右，主要由营口兴福和新瀚新材供应，采购占各期原材料采购总额比例为65.19%、50.15%和63.79%[29][30][112] - 2022年前五大原材料供应商采购金额合计12056.20万元，占当期采购总额比例81.66%；2021年合计6359.21万元，占比76.08%；2020年合计5183.21万元，占比81.19%[43][44] 公司架构与股权 - 公司子公司有上海尚昆新材料科技有限公司、吉林省厚和医疗科技有限公司、吉林省鼎研化工有限公司[16] - 本次股票发行后公司总股本将由9126.00万股增至12168.00万股[106] - 截至招股书签署日，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%；逄锦香持股996.5019万股，占比10.92%[149] - 截至招股书签署日，谢怀杰、谢雨凝、毕鑫合计持有公司45.78%的股份，为共同实际控制人[179][188][189] 风险与挑战 - 英国威格斯中国生产基地盘锦伟英兴预计2023年下半年逐步量产，公司竞争压力将增加[23][108] - PEEK因性能、价格、材料验证周期等因素在主要应用领域拓展受限，行业或面临成长性下降风险[26][27] - 公司综合毛利率未来或因多种因素大幅下滑[28]