发行信息 - 本次拟公开发行2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[6][43][46] - 预计发行日期为2023年9月18日，拟上市板块为上交所科创板[6] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为34,614.87万元、49,981.63万元和55,778.30万元[24] - 2020 - 2022年精密测试电源销售收入分别为5,055.34万元、15,232.20万元和30,758.84万元，占比分别为14.60%、30.48%和55.14%[24] - 2022年精密测试电源、特种电源、电能质量控制设备和其他业务收入分别为30,758.84、11,115.51、13,029.94和874.02万元[66] - 2022年1 - 6月营业收入18,346.13万元，2023年1 - 6月为31,114.35万元，同比增长69.60%[91] - 预计2023年1 - 9月营业收入为50143.35 - 55143.35万元，较2022年1 - 9月增长55.45 - 70.95%[101] 业务情况 - 公司主营业务为电力电子变换和控制设备研发、生产和销售，产品包括精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备[23] - 精密测试电源用于电气电子设备测试，应用于光伏储能等领域[23] - 特种电源用于高端及特种装备，应用于特种装备等领域[23] - 电能质量控制设备用于解决供配电系统问题，应用于特种装备等领域[23] 风险提示 - 精密测试电源业务存在收入增长不及预期、依赖特定行业等风险[26][27][28] - 公司研发投入不足等会影响持续盈利能力[113] - 下游行业政策变化等可能导致公司利润水平波动[114] 公司架构 - 公司控股股东为白小青，实际控制人为白小青、王琳夫妇[39] - 公司有全资子公司苏州爱科，控股子公司北京蓝军，曾有全资子公司赛博电气已注销[14] 技术研发 - 截至招股意向书签署日，公司共取得专利163项，其中发明专利44项，软件著作权72项[59] - 最近三年累计研发投入占比9.91%，累计研发投入金额为14,574.75万元[77] 战略配售 - 爱科赛博员工资管计划拟参与战略配售不超206.2万股，占发行规模10%，认购金额不超3000万元[44][49] - 长江证券创新投资初始跟投比例为发行数量的5%，即103.1万股，限售24个月[45][48]