债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券3590万张，发行总额35.9亿元[3] - 募集资金净额35.57亿元[4] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[7] - 转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格13.21元/股[13] 债券条款 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[17] - 修正方案需经出席会议股东表决权2/3以上通过[18] - 行使赎回权需董事会审议并公告，满足条件5个交易日内至少发3次赎回公告[20] - 到期赎回按债券面值118%（含最后一期利息）[21] - 有条件赎回情形：连续30个交易日至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[23] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价70%[25] 股东配售 - 原股东可优先配售可转债，按每股配售0.8406元可转债，上限约35895898张，占发行总额99.9886%[33] 资金用途 - 募集资金拟用于化工新材料生产项目、氢燃料电池项目及补充流动资金[35] - 2022年多次会议通过变更部分募集资金用途和调整募投项目内部投资结构议案[36] 重大资产重组 - 2024年10月10日披露预案，拟发行股份购买锦源煤矿51%股权、正旺煤业49%股权、正城煤业49%股权[38] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[38][39] 资源储量与产能 - 锦源煤矿累计查明资源储量79065.60万吨[40] - 正旺煤业累计查明资源量8590.90万吨，年焦煤产能120.00万吨[40] - 正城煤业累计探明资源储量8244.00万吨[40] 其他 - 公司现有总股本4270271048股[33] - 可转换公司债券当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[24] - 交易前公司主要从事煤炭、焦化等商品生产销售[44] - 交易前公司实际控制人为自然人姚俊良等，交易后保持不变[45] - 截至预案签署日，交易相关审计及评估工作未完成，标的资产评估值及交易作价未确定[45,46] - 公司将在交易标的资产交易作价确定后测算交易完成后股权结构[45] - 公司将在审计、评估等工作完成后对交易对主要财务指标的影响进行定量分析[47]