债券发行 - 公司2024年第二期公司债券注册金额不超30亿元[1] - 已获批100亿公司债券，已发行30亿，本期为第三次发行，规模不超30亿[12] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[15] - 本期债券为无担保债券[14][15] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，引入品种间回拨选择权[45] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行[46][47] - 本期债券起息日为2024年4月25日，发行首日为4月24日[52][53] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务[61][68] 财务数据 - 2023年末净资产345.95亿元，合并口径资产负债率67.73%，母公司资产负债率50%[13] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润18.37亿元[13] - 2021年公司营业收入61.10亿元，利润总额24.41亿元，归母净利润19.09亿元[18] - 2022年公司营业收入53.41亿元，利润总额20.52亿元，归母净利润17.33亿元[18] - 2023年公司营业收入63.55亿元，利润总额21.95亿元，归母净利润18.68亿元[19] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为 - 14.68亿元、38.33亿元及 - 52.95亿元[19] - 截至2022年末，受限资产账面价值3763648.34万元，占资产总额29.06%，占净资产114.21%[20] - 截至2023年末，受限资产账面价值3203979.48万元，占资产总额24.12%，占净资产92.61%[21] - 2022年底经审计净资产329.57亿元，有息债务余额637.49亿元；2023年末有息债务余额661.48亿元[22] 子公司情况 - 2023年国元国际完成24单境外债券发行，实现营业收入17,081.16万元，净利润1,443.29万元[120] - 2023年国元期货客户成交金额89184.15亿元，成交量1.44亿手，营业收入206848.70万元，净利润6673.51万元[122] - 2023年国元股权新增备案基金7只，备案规模118亿元，累计管理基金16只，累计管理规模144.3亿元[123] - 2023年国元创新新增投资项目35个、合计12.76亿元，存续投资规模为36.92亿元[124] - 2023年长盛基金资产管理规模1198.71亿元，公募基金规模800.02亿元，营业收入46210.10万元，净利润5776.34万元[126] - 2023年安元基金及旗下子基金新增募资6.91亿元，完成项目投资26个，投资金额5.26亿元[128] 人员变动 - 2022 - 2024年公司董事、监事和高级管理人员有人员变动[25][26][27][29][30] - 2024年3月22日蒋希敏因退休辞去监事会主席等职务，监事会缺1人[30] 行业排名 - 2023年末母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第24、22和26位[191] - 2023年母公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润行业排名分别为第26、16、16和17位[191] - 2023年母公司利息净收入、股票发行主承销总金额行业排名分别为第10和18位[191] - 2023年母公司融资融券利息收入、代理销售金融产品净收入行业排名均为第29位[191] 市场情况 - 2022年末140家证券公司营业收入3949.73亿元，净利润1423.01亿元[195] - 2022年上证指数下跌15.13%，深证成指下跌25.85%[197] - 2022年沪深两市全年成交额224.51万亿元，股票主承销金额12178.71亿元[197] - 2023年债券融资规模同比增加14.8%，IPO募资总规模减少约41.02%，披露的融资总额减少25.6%[198] - 2023年末股票市场全年成交额212.2万亿元，上证指数下跌3.70%，沪深300指数下跌11.38%，深证成指下跌13.54%，创业板指下跌13.54%[198]