发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[5][34] - 募集资金75000万元，投资年产30万套新能源汽车驱动减速机构等项目[34] - 保荐机构为财通证券股份有限公司，律师为上海市锦天城律师事务所等[15] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为30333.80万元、36509.95万元、54311.37万元和23736.95万元，净利润分别为2755.71万元、4215.12万元、8836.36万元和3138.53万元[27] - 2022年度营业收入51759.49万元，同比下降4.70%；净利润8816.89万元，同比下降0.22%[58] - 2023年1 - 3月预计营业收入10558.38万元，同比上升9.28%；净利润1729.12万元，同比上升1.22%[60][61] 客户与市场 - 报告期内前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为63.74%、66.71%、68.09%和55.11%[22] - 2021年公司在小模数精密圆柱齿轮产品全球市场占有率为1.80%，位居第二[40][45] - 公司客户包括牧田集团、博世集团等，开拓了创科集团、比亚迪等客户[47] 资产与财务 - 2022年6月30日资产总额90623.43万元，归属于母公司所有者权益43022.66万元，资产负债率（母公司）50.39%[54] - 报告期各期末存货账面价值分别为7388.38万元、7905.58万元、11904.70万元和14532.38万元[28] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5589.87万元、10162.23万元、14957.15万元和14527.41万元[30] 风险因素 - 2022年上半年疫情反弹，部分客户订单下滑，疫情再变或影响业绩[25] - 2022年2月俄乌冲突，持续冲突将影响下游客户欧洲市场销售[26] - 业务规模扩大存货余额增长，产品滞销或致存货减值[28] 技术与研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有27项发明专利和62项实用新型专利[45][48] - 公司齿轮产品采用切削加工技术，形成多项核心技术[50] - 研发投入占营业收入比例2022年为5.64%，2021年为4.71%[54] 股权结构 - 发行前公司实际控制人合计控制100%股份，发行1550万股后仍控制75%股份[31] - 发行后夏厦投资持股4274.27万股，占比68.94%；社会公众股股东持股1550万股，占比25%[171] - 公司现有股东共3名，夏厦投资持股91.92%，夏挺持股5.50%，宁波振鳞持股2.58%[161] 历史沿革与收购 - 1999年3月15日公司设立，总投资18万美元，注册资本18万美元[94] - 2018 - 2020年公司进行多次收购，如收购欣格传动资产等[132] - 公司收购关联方资产和股权定价参考评估值，定价公允[132]