业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[72] - 2022年预计PC出货量同比下降12.80%，平板电脑出货量同比下降6.80%[72] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%[76] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[81] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[81] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[81] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%，全部为新股发行[83] - 发行价格为35.00元/股，发行市盈率为22.84倍，发行后每股收益为1.53元/股[83] - 发行前每股净资产为8.35元/股，发行后每股净资产为14.06元/股，发行市净率为2.49倍[83] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[90] - 深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[92][93] - 前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[93] - 石庆直接持股4.85%，间接持股14.68%，共持有发行人19.54%的股权[100][101] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[10][11][12][13][14][15][18][19][83][84] - 其他部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 华芯远景等股东自上市之日起12个月及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时，将采取公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持等措施稳定股价[20][21] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[25] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在增持方案公告之日起6个月内实施增持，一个会计年度内累计增持股票数量不超过公司股本总额的1%[31] - 公司非独立董事、高级管理人员增持股票资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[36] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[59] - 无重大投资计划或重大现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[59] 产品与市场 - 公司以ODM为模式，从事笔记本电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售[102] - 公司产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）[102] - 2019 - 2021年公司承接订单数量逐年上升，原材料采购数量及金额大幅上升[109] - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额合计173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[108] - 松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑90%的市场份额[119] 知识产权 - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有境内发明专利17项、实用新型102项（其中4项处于质押状态）、外观设计专利124项，境外专利3项[132][133][139][144][145] - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有软件著作权188项[148] - 公司及其子公司拥有11项域名，无权属受限情况[146]