发行相关 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股,占发行后公司股份总数的25%[7][119][124] - 发行后总股本为14044.60万股[7] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东等多类股东承诺不同期限股份锁定,锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][13][15][16][17][18][20][21] - 保荐人承诺因其制作、出具文件有虚假记载等给投资者造成损失的,将先行赔偿损失[11] 股价稳定 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将采取措施稳定股价,包括公司回购、控股股东等增持等[22] - 一个会计年度内,公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%,回购数量不超过公司股本总额的2%[28] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%,扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73][142] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.7万元,净利润17321.9万元[114] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%,2019 - 2021年呈下降趋势[77][151] - 2022年9月末公司合并资产负债率为48.04%,母公司资产负债率为37.23%[117] 公司概况 - 公司以ODM为模式,从事电子设备研发、设计、生产和销售,产品分整机、主板、散装套料[100] - 截至2022年9月30日,公司拥有500名技术研发人员[101] 股权结构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份,间接控制7.1%股份,合计控制62.35%股份[107] - 张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%股份,间接控制62.35%股份,合计控制76.4%股份[109] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入坪山研发及产业化基地建设项目64422.18万元,占比58.87%;补充流动资金45000.00万元,占比41.13%[120] - 本次募集资金投资项目建成后将增加固定资产41,257.42万元,每年新增固定资产折旧额2,821.67万元[159] 利润分配 - 未来3年,公司利润分配可采取现金、股票等方式,满足条件下原则上每年进行一次现金分红[58] - 上市后3年内,无重大投资计划等事项时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[61]
亿道信息:首次公开发行股票招股意向书