发行信息 - 本次公开发行股数2200万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8800万股[7][35] - 每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币41.00元/股[7] - 发行日期为2023年12月12日，拟上市深交所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司[7] - 募集资金总额90200万元，净额80958.8万元[36] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为37362.38万元、50798.73万元、77447.19万元，复合增长率43.97%[48] - 2020 - 2022年扣非后净利润分别为4937.92万元、11422.12万元、20699.71万元，复合增长率104.74%[48] - 2023年1 - 6月营业收入36350.92万元，扣非后净利润9278.09万元[48] - 2023年1 - 9月营业收入50215.28万元，较2022年同期下降12.57%，营业利润14709.19万元，较2022年同期下降26.89%[57] - 2023年预计营业收入68000 - 72100万元，较2022年下降12.20%至 - 6.90%，净利润16300 - 18300万元，较2022年下降21.97%至 - 12.40%[68] 财务指标 - 2020 - 2023年1 - 6月综合毛利率分别为29.81%、38.13%、40.69%和35.74%[27][90] - 2020 - 2023年1 - 6月资产负债率（母公司）分别为28.19%、26.29%、17.94%、16.87%[51] - 2020 - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为20.10%、37.09%、45.35%、15.41%[51] - 2020 - 2023年1 - 6月研发投入占比分别为3.28%、3.70%、3.76%、2.74%[51] 市场情况 - 2022年全球哌嗪市场规模约4.196亿美元，公司哌嗪系列产品收入占全球市场份额约23.81%[45] - 2020 - 2022年公司六八哌嗪采购量占全球市场供应量比重分别为26.20%、21.45%和23.12%[45] 股东结构 - 控股股东和实际控制人为叶汀，发行前持股3250.94万股，占比49.26%，发行后占比36.94%[33][156] - 吕安春发行前持股708.46万股，占比10.73%，发行后占比8.05%[156] - 发行前前十名股东合计持股6480.02万股，占比98.18%[158] 其他 - 公司主要从事有机胺类精细化学品研发、生产和销售，产品包括哌嗪系列、酰胺系列等[28] - 公司采取“订单驱动、适度备货”的生产模式[41] - 公司拥有注册商标4项、专利19项及多项非专利技术[86] - 本次募投包括年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目等[99]