发行相关 - 拟发行1700万股A股，占发行后总股本25%，每股面值1元，预计2023年3月28日发行，上市深交所主板[5] - 发行后总股本6800万股，保荐人为中信证券[5] - 发行前每股净资产按不同方式分别为8.20元/股、1.77元/股，发行后为1.32元/股[32] - 募集资金投资项目合计60046.11万元，含年产200吨阿托伐他汀钙等项目[66] - 承销保荐费为融资规模7.20%且不低于3880万元，还有其他费用[33] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为26681.79万元、28480.19万元、38898.50万元和21133.75万元，呈稳定增长[52] - 2022年营收42277.75万元，扣非后归母净利润10089.48万元，均同比增长[53] - 2022年1 - 12月营收较上年增8.69%，净利润增13.50%[56] - 预计2023年1 - 3月营收10500 - 11500万元，较2022年1 - 3月变动12.77% - 23.51%[60] 产品数据 - 报告期各期，四种主要产品营收合计分别为19574.00万元、22797.75万元、31056.16万元和17653.02万元[20] - 2022年全球硫糖铝贸易量2202.73吨，公司部分占43.94%[42] - 2019年国内安乃近制剂医院端和零售端销售渠道占比分别为58.58%和41.42%[44] 成本采购 - 公司向前五大原材料供应商采购金额占各期营业成本比例分别为37.26%、47.47%、51.97%和50.73%[24] - 公司主要十种原材料采购金额占各期营业成本比例分别为44.69%、53.66%、59.53%和60.14%[24] - 主营业务成本中直接材料占比分别为55.38%、58.86%、61.44%和60.93%[24] 研发情况 - 报告期内各期研发费用金额分别为942.02万元、1082.56万元、1206.82万元和580.10万元[71] - 截至招股意向书签署日公司在研产品14项，涉及原料药和制剂[71] - 截至签署日公司拥有发明专利20项、实用新型2项等[72] 股权结构 - 发行前公司总股本5100万股，海森控股持股43.94%，王式跃持股26.61%等[161] - 若发行1700万股，发行后海森控股持股比例32.96%，王式跃持股比例19.96%[160] - 王式跃、王雨潇及郭海燕合计控制公司93.18%股份，系实际控制人[142] 公司历史 - 公司设立于1998年2月18日，设立时注册资本200万元[100] - 2005年2月吸收合并浙江海森药业有限公司，注册资本增至1100万元[104] - 2015年12月公司分立，海森有限聚焦主营业务[117] 子公司情况 - 海森贸易2019 - 2021年和2022年1 - 6月净利润分别为0.86万元、 - 16.09万元等[137] - 杭州海森药物研究院2022年1 - 6月净利润为 - 379143.92元[138] 人员任职 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[167] - 核心技术人员为艾林和楼岩军，分别任总经理和副总经理[182] 薪酬政策 - 在公司担任具体职务人员薪酬包括基本薪酬、福利补贴和绩效奖金[200] - 独立董事在公司领取津贴，参照市场一般水平确定[200]