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百通能源:首次公开发行股票招股意向书摘要
百通能源百通能源(SZ:001376)2023-10-17 00:06

业绩总结 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[95] - 预计2023年1 - 9月营业收入78,000.00 - 82,000.00万元,较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元,较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元,较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%,2021年因煤炭价格上涨毛利率下降较多[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份,6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[8] - 董高监锁定期满后任相关职务期间每年转让股份不超所持总数的25%,离职后6个月内不转让[9][11][14] - 控股股东等锁定期满后2年内减持,减持价格不低于首发价,减持数量不超上年末持有总数的25%[10] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东股份锁定期为36个月,若锁定期届满距上市不足12个月则延长至上市后12个月[16] - 其他股东在本次发行前持有的股份自上市之日起12个月内不得转让[19] 股东与股权结构 - 本次发行前总股本41481万股,拟公开发行不超4609万股,占发行后总股本10%[162] - 本次发行前百通环保持股9000万股,占比21.70%;发行后占比19.53%[162] - 本次发行前前十名股东合计持股29677.74万股,占比71.55%[164] - 前十名自然人股东合计持股14805.11万股,占比35.69%[165] - 截至招股意向书摘要签署日,机构股东16户,持股19201.19万股,占比46.2891%;个人股东270户,持股22279.81万股,占比53.7109%[160] 稳定股价与利润分配 - 公司上市后三年内,若连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产,将启动稳定股价预案[34] - 公司优先现金分红,满足条件时董事会可提议中期现金分红[65][68] - 每年无重大投资等支出时,现金分红不少于当年可分配利润20%或三年年均可分配利润30%[69] - 公司目前成长期且有重大资金支出,现金分红比例最低20%[75] - 现金分红方案需经董事会、独立董事、监事会、股东大会通过[78][79] 募集资金与项目 - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目,项目完成后将提升盈利能力[97] - 公司制定《募集资金管理办法》,发行结束后将签《三方监管协议》,资金存专项账户[99] 风险因素 - 宏观经济波动可能使下游客户热力需求减少或增速放缓,影响公司经营业绩[132] - 国家产业政策变化,煤炭占能源消费总量比重下降,或对公司经营业绩不利[133] - 煤炭价格波动对公司主营业务毛利率影响重大,价格调整存在滞后性和局限性[134] - 瑕疵房产存在被要求整改或拆除而对公司经营带来不利影响的风险[140] - 若百通能源未能于2023年12月31日前上市,乾霨投资、隆华汇投资有权要求回购股份[141] 公司业务与模式 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务,以煤炭为主要燃料提供蒸汽供应,电力出售给国家电网[194] - 公司实施集团总部管理模式下开发运营多个工业园区集中供热项目公司的发展策略,已在多个工业园区设立项目公司[194] - 公司主要盈利模式为自产蒸汽、电力销售和外购蒸汽转售[196][197] - 公司项目前期会进行市场调研和投资论证,与园区管委会签合同,获得土地后建设运营供热系统,还会签特许经营或项目投资协议[196] - 公司主要原材料为煤炭,报告期内煤炭及运费采购额占原材料采购额90%以上[199]