发行信息 - 公司拟发行3333.36万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本13333.36万股[7][28] - 每股面值1元，发行价格31.68元/股，市盈率26.12倍，发行前市净率3.61倍，发行后市净率2.31倍[7][29] - 发行日期为2023年10月19日，拟上市深交所主板，保荐人为招商证券[7] - 募集资金总额105600.84万元，净额95176.21万元，发行费用约10424.63万元[29] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月主营业务收入分别为99355.58万元、128107.42万元、125503.82万元和52045.49万元[22] - 报告期内综合毛利率分别为18.68%、26.79%、22.28%和19.93%；净资产收益率分别为21.24%、34.55%、22.47%和7.87%；净利润率为8.83%、14.55%、12.72%和12.33%[23] - 2020 - 2023年1 - 6月聚丙烯在主营业务成本中占比分别为51.61%、51.85%、50.36%和53.93%，添加剂占比分别为26.59%、30.15%、30.51%和24.93%[20] 资产情况 - 2023年6月30日资产总额为133197.34万元，2022年末为106301.40万元，2021年末为79079.80万元，2020年末为64516.10万元[52] - 截至报告期期末，抵押资产账面价值为18689.62万元[24] - 截至招股说明书签署日，抵押土地使用权面积占总面积的63.63%，抵押房产面积占总面积的98.30%[24] 研发与技术 - 截至2023年6月30日，公司已获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准以及1项行业标准[46] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.91%，2022年为3.64%，2021年为3.75%，2020年为3.41%[52] 市场与风险 - 2022年越南、泰国、韩国、印尼对公司相关产品征收反倾销税，2023年1 - 6月相关产品出口销售金额占主营业务收入有一定比例[72][73] - 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为60.90%、64.99%、63.26%和64.41%[21] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为17.71%、16.76%、15.12%、17.93%[75] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于四个项目，总投资108830.05万元，拟投入募集资金108830.05万元[58] 股权结构 - 德冠集团持股数量为58926136股，持股比例为58.9261%；罗维满持股数量为6441236股，持股比例为6.4412%；李德安持股数量为4549440股，持股比例为4.5495%[108] - 报告期内发行人股权未再发生变动[113] 历史沿革 - 公司成立于1999年1月21日，注册资本10000.00万元[27] - 德冠有限于2003年10月更名为广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司[14] - 德冠集团2000年11月、2003年6月两次更名[14] - 德冠塑料于2009年8月被发行人吸收合并后注销[14]