发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司[4][30] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司，实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业[30] - 注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩情况 - 报告期内公司实现销售收入41,523.83万元、52,871.11万元、71,777.64万元和37,605.18万元，销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元，销售数量达8000多万件，归母净利润11,261.98万元[38] - 2022年度营业收入88,583.40万元，较上年同期上升23.41%；归属于母公司所有者的净利润11,261.98万元，较上年同期上升81.95%[42] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00万元 - 25,000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00万元 - 2,300.00万元，较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额88,302.40万元，归属于母公司所有者权益49,299.70万元，资产负债率（母公司）32.77%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期内公司净利润分别为3708.26万元、7049.88万元、6332.12万元和4182.21万元[60] - 报告期各期末存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元，占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元，占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%，汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] 技术与专利 - 截至招股说明书签署日，公司已获得162项国家专利，其中发明专利11项，实用新型专利151项[34] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[28][48][71] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，实际控制人金雷直接持有公司22.50%的股权，并通过华纬控股等控制公司65.01%的股份[25][66] 风险提示 - 公司产品主要应用于汽车行业，宏观经济不及预期或汽车产业政策调整会影响公司业绩[51][52] - 公司原材料价格波动影响生产成本和经营业绩，若价格持续大幅上涨且无法转移压力，将产生不利影响[53] - 公司业绩受客户销售和原材料价格影响，若下游行业增速不及预期等，业绩存在波动风险[60] 收购情况 - 2016年3月，华纬有限收购元亨贸易10%股权，支付对价293.51万元，净资产评估值为2935.44万元[156] - 2016年10月，华纬有限收购金晟零部件55%股权，支付对价1088.20万元，净资产评估值为1978.54万元[156] - 2018年10月，华纬科技收购河南华纬100%股权，支付对价2500.00万元，净资产评估值为2511.86万元[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，河南华纬资产总额分别为9771.60万元和9534.97万元，净资产分别为3946.55万元、4264.13万元[179] - 2021年度、2022年1 - 6月河南华纬营业收入分别为7668.78万元、4542.94万元，净利润分别为630.95万元、317.58万元[179] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，元亨贸易资产总额分别为6004.58万元、10162.34万元，净资产分别为1960.13万元、2411.66万元[187] - 2021年度、2022年1 - 6月华纬检测营业收入分别为463.64万元、224.32万元，净利润分别为243.78万元、101.90万元[190] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，杭州华纬资产总额分别为13.06万元、16.58万元，净资产分别为11.69万元、15.21万元[193] - 2021年度、2022年1 - 6月杭州华纬无营业收入，净利润分别为 - 8.31万元、 - 16.48万元[193] - 截至招股说明书签署日，公司控股子公司金晟零部件注册资本和实收资本均为5500万元[194]