发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司[4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[32] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司，实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业，注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元，分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[24][53] - 报告期内公司销售收入为41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元，销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元，销售数量达8000多万件，归母净利润11261.98万元[38] - 2022年度公司营业收入为88583.40万元，较上年同期上升23.41%；归母净利润为11261.98万元，较上年同期上升81.95%；扣非后归母净利润为10100.32万元，较上年同期上升74.18%[42] - 2023年1 - 3月，公司预计销售收入区间为21000.00万元 - 25000.00万元，较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月，公司预计归母净利润区间为1900.00万元 - 2300.00万元，较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] - 2023年1 - 3月，公司预计扣非后归母净利润区间为1800.00万元 - 2200.00万元，较上年同期上升32.35% - 61.77%[43] - 截至2022年6月30日，公司资产总额88302.40万元，归属于母公司所有者权益49299.70万元，资产负债率（母公司）32.77%[39] - 截至2022年6月30日，公司营业收入37605.18万元，净利润4182.21万元，归属于母公司股东的净利润4262.78万元[39] - 截至2022年6月30日，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3770.14万元，基本每股收益0.44元，稀释每股收益0.44元[39] - 截至2022年6月30日，公司加权平均净资产收益率8.74%，经营活动产生的现金流量净额3409.57万元，现金分红1933.20万元，研发投入占营业收入的比例4.62%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元，占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元，占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%，汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] - 报告期各期，公司享受税收优惠的金额分别为463.39万元、759.02万元、401.55万元和366.71万元，占当期利润总额的比例分别为10.70%、9.37%、5.80%和7.77%[73] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目投资总额和募集资金均为43420万元，扣除发行费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[48][71] 股权变动 - 截至招股书签署日，公司实际控制人金雷直接持有公司22.50%股权，并通过控股公司控制65.01%股份[25][66] - 2016 - 2019年公司经历多次股权变更和增资，涉及华纬控股、香港华纬、鼎晟投资、万泽投资、珍珍投资、金雷、霍新潮等[93][99][103][104][106] 收购情况 - 2016 - 2018年公司进行多次股权收购，包括元亨贸易10%股权、金晟零部件55%股权、河南华纬100%股权[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 各子公司在不同时期有不同的资产、营收和利润情况[179][187][190][193]