公司基本信息 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 公司主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产及销售业务[9][10] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产为225,433.32万元，非流动资产为330,688.84万元[11] - 2024年1 - 3月营业收入为74,317.00万元，净利润为7,088.25万元[12] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为395.01万元，投资活动为 - 2,875.24万元，筹资活动为15,579.92万元[12][13] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为13,179.54万元[13] - 2024年3月31日流动比率为2.70倍，速动比率为1.75倍，资产负债率（合并）为27.85%[14] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为7.84次，存货周转率为2.46次[14] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为7079.38万元，扣非后为6971.57万元[14] - 报告期各期主营业务毛利率整体呈下降趋势[15] - 报告期各期末商誉账面价值及占总资产比重情况[16] - 报告期各期营业收入、归属于母公司股东净利润情况[17] - 报告期各期境外销售收入及占比情况[18] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元[61][65] - 最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[61][65] - 2021年末 - 2024年3月末资产负债率（合并口径）情况[66] - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额情况[66] - 2024年3月31日归属于母公司股东的每股净资产为6.56元[66] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[21] - “辅酶Q10改扩建项目”等募投项目的财务内部收益率和静态投资回收期[22] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产、折旧与摊销费用情况[23] - 本次募投项目包括年产10,000吨泛酸钙建设项目等[24] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过182,375.38万元[28][33] - 可转债每张面值100元，按面值发行[29] - 募集资金拟投资于辅酶Q10改扩建等5个项目，总投资198,616.24万元，拟使用募集资金182,375.38万元[33] - 本次发行证券种类为可转换为公司股票的可转债[27] - 发行结束后公司将尽快向深交所申请上市交易[35] - 本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股[81] - 本次可转债转股价格有相应规定[81] 其他信息 - 截至2024年6月5日，广发证券股权衍生品业务部和融券专户合计持有发行人129,348股，占总股本0.02%[42] - 截至上市保荐书签署日，发行人等未持有保荐机构等股份，保荐代表人等未持有发行人等股份或任职[43][44] - 2023年公司召开多次董事会和股东大会审议通过与本次发行相关议案[54][55] - 本次募投项目存在产能消化及经济效益不达预期风险、产品市场产能过剩风险[25][26] - 公司不存在金额较大的财务性投资、擅自改变前次募集资金用途等情况[74] - 公司及现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚等[74] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行公开承诺的情形[75] - 公司不存在最近三年相关刑事犯罪或重大违法行为[77] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债的情形[78] - 保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人是孙昭伟、李晓芳[84] - 保荐机构法定代表人为林传辉，联系地址等信息[84] - 项目协办人为许振川，内核负责人为崔舟航，保荐业务负责人为胡金泉[87]