财务数据 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 2024年6月30日，流动资产217,738.84万元，非流动资产344,139.94万元，资产合计561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入152,340.49万元，营业利润17,741.21万元，利润总额17,295.58万元，净利润13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额14,010.40万元，投资活动现金流量净额 - 20,741.90万元，筹资活动现金流量净额9,377.13万元[12][13] - 2023年度，营业收入310,258.09万元，营业利润35,596.31万元，利润总额33,461.19万元，净利润27,619.60万元[12] - 2023年度，经营活动现金流量净额65,865.28万元，投资活动现金流量净额 - 44,715.79万元，筹资活动现金流量净额 - 18,518.24万元[12][13] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）29.11%，资产负债率（母公司）23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.26次，存货周转率2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润13008.37万元，扣除非经常性损益后为12929.65万元[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，加权平均净资产收益率3.26%，每股经营活动产生的现金流量净额0.23元[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[17] - 报告期各期营业收入分别为361615.95万元、300922.91万元、310258.09万元和152340.49万元，归属于母公司股东的净利润分别为78885.79万元、25682.51万元、27671.15万元和13008.37万元[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[18] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占各期末总资产的比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[25] - 报告期各期，境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入的比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[26] - 报告期各期，外销产品收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[28] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[66][70] - 2021 - 2024年6月各期末公司资产负债率（合并口径）分别为31.14%、31.70%、26.47%和29.11%[71][72] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为84,733.11万元、69,512.16万元、65,865.28万元和14,010.40万元[72] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司流动比率分别为2.30倍、3.08倍、2.07倍、3.25倍[71] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司速动比率分别为1.42倍、1.97倍、1.21倍、1.93倍[71] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司归属于母公司股东的每股净资产分别为6.51元、6.44元、5.98元、6.44元[71] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司存货周转率分别为2.51次、2.50次、2.14次、2.40次[72] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司应收账款周转率分别为8.26次、8.64次、8.30次、9.54次[72] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[19] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9347.37万元[19] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例为2.95%，占2023年归母净利润比例为33.09%[24] 可转债发行 - 本次发行可转债的募集资金总额不超过180,134.38万元[30] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[31] - 募集资金拟投资于“辅酶Q10改扩建项目”29,651.23万元、“年产10,000吨泛酸钙建设项目”44,885.90万元、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”46,426.03万元、“信息化系统建设项目”14,412.22万元、“补充流动资金”44,759.00万元[36] - 孙昭伟和李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人[39][40] - 许振川为本次证券发行的项目协办人[41] - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%[45] - 2023 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过与本次发行相关议案[56][57][58][59][60] - 保荐机构认为发行人申请可转换债券上市符合相关法律法规规定的上市条件，同意其证券在深圳证券交易所上市[55] - 保荐机构认为发行人本次发行上市履行了规定的决策程序[61] - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元，公司最近一期末净资产为398,307.78万元，发行后累计公司债券余额未超最近一期末净资产额的50%[72] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%，平均不低于6%[73] - 公司本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票[87] - 公司本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价等[88] 合规情况 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[16] - 公司2021 - 2023年度财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[78] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[80] - 公司现任董监高最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚[74] - 公司现任董监高最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责[75] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[78] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[81] - 公司及相关人员不存在最近三年受中国证监会行政处罚等相关违规情况[82] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行公开承诺的情形[82] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债的情形[84] 保荐机构职责 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] - 保荐机构强化公司严格执行中国证监会有关规定的意识，协助制订、执行有关制度[89] - 保荐机构协助和督导公司有效执行并进一步完善内部控制制度[89] - 保荐机构督导公司尽可能避免和减少关联交易，对重大关联交易发表意见[89] - 保荐机构督促公司负责信息披露的人员学习有关规定，适时审阅信息披露文件[89] - 保荐机构根据募集资金专用账户管理协议落实监管措施，定期跟踪和督促项目进展[89] - 保荐机构严格规范公司担保行为的决策程序，要求事前沟通[89] - 保荐机构联系方式：联系地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[90]