安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对天赐材料可转换公司债券（以下简称"天赐转 债"，转债代码：127073）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下："若公司本次发 行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承 1 诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途 或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回 售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可 以在公司 ...