交易概况 - 路畅科技拟向27名交易对方发行股份购买中联高机99.5320%股权，交易作价937,976.58万元[9][114][125] - 发行股份购买资产的股票为A股普通股，每股面值1元，发行价格23.89元/股，发行股份392,623,084股[13][14] - 募集配套资金总额不超过25亿元，用于补充流动资金或偿还债务15亿元、墨西哥生产基地建设项目10亿元[18][151] 财务数据 - 2023年末总资产实际数5.113780亿元，备考数101.467555亿元，增幅1884.20%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益实际数3.647211亿元，备考数41.431016亿元，增幅1035.96%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产实际数3.04元/股，备考数8.08元/股，增幅165.92%[26] - 2023年度营业收入实际数2.844372亿元，备考数58.233750亿元，增幅1947.33%[26] - 中联高机2021 - 2023年营业收入分别为297,745.11万元、458,307.61万元和553,893.78万元[111] - 中联高机2021 - 2023年净利润分别为24,249.49万元、58,236.96万元和74,750.03万元[111] 股权结构 - 交易前中联重科持股64,584,000股，占比53.82%；不考虑募集配套资金，交易后持股306,889,407股，占比59.87%；考虑则持股占比46.05%[23] - 交易后控股股东预计仍为中联重科，无实际控制人[22] - 交易前公司总股本1.2亿股，交易后（不考虑募集配套资金）为5.12623084亿股，考虑募集配套资金后为6.66410009亿股[24] 业绩承诺 - 若2024年内完成发行股份购买资产，业绩承诺期为2024 - 2026年度，中联高机2024 - 2026年预测净利润分别为74,197.92万元、90,079.30万元、102,812.69万元[45][46] - 业绩承诺人补偿先以发行股份购买资产中获得的路畅科技股份进行，且股份补偿不低于本次交易发行股份数量的90%[55] 市场与技术 - 2022年度，标的公司电动化产品的销量占比已超过90%[110] - 2020年以来标的公司持续推进核心零部件国产化研发和应用[192] - 标的公司锂电驱动高空作业机械系列产品打开境外市场[196] 行业竞争 - 2022年度全球排名前十的高空作业机械制造企业中，JLG市场份额为16.73%，Terex（Genie）为12.54%等[198] - 2022年度标的公司全球高空作业机械市场份额为5.12%，排名全球第七[198] 其他 - 本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证监会注册[28][168] - 中联高机部分股东股权存在质押情况，承诺在资产交割前或更早时间解除[178][179]