资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额4.354999749亿元，净额4.2057313841亿元[1] - 截至2024年3月31日，“河源项目”累计使用募集资金9583.17万元，剩余20966.83万元[4][5] - 公司拟将“河源项目”中6152.986万元募集资金用于设立京泉华能源公司[7] 公司设立与股权 - 公司实际出资7000万元设立京泉华能源公司，占注册资本70%；锐金电气出资3000万元，占30%[7] - 变更后公司以募集资金出资6152.986万元和自有资金出资538.854万元，持有京泉华能源公司70%股权不变[8] 项目建设与投资 - “大容量变压器项目”预计新增干式变压器4000个/年，油式变压器300个/年，成套设备600套/年[12] - 该项目预计总投资8789.98万元，公司以募集资金出资6152.986万元，占70%，锐金电气出资2636.994万元，占30%[12] - 项目工程建设投入690.80万元，占比7.86%；设备投入7688.80万元，占比87.47%[13] - 项目预备费167.59万元，占比1.91%；铺底流动资金242.79万元，占比2.76%[13] 项目效益与前景 - 2025年新增高效节能变压器占比需达80%以上，在运高效节能电力变压器占比较2021年提高超10个百分点[15] - 变压器损耗约占输配电电力损耗的40%[15] - 项目整体建设期为两年，全面达产后所得税后财务内部收益率为16.91%，税后总投资净利润率为8.91%，所得税后投资回收期为6.21年[27] 项目优势与决策 - 公司增设大容量变压器产线可调整产品结构、抓住市场机遇、提高市场份额[16][17] - 公司引入智能化生产线可提升产品质量和性能、增强市场竞争力[18] - 变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体事项已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体事项无异议[1]