财务状况 - 截至2020年6月30日货币资金余额为3.05亿元，资产负债率为15.35%，流动比率为4.38，速动比率为3.79[2] - 截至2020年9月末，合并口径及母公司口径资产负债率分别为16.10%、15.92%[25] - 报告期各期末货币资金余额分别为30,536.77万元、26,972.40万元、29,567.55万元和34,596.47万元[6] - 报告期各期末应收票据等合计分别为42,773.13万元、40,678.60万元、35,161.78万元和32,114.56万元，应付票据等合计分别为7,228.61万元、6,744.24万元、3,840.15万元和2,980.43万元[6] 业绩表现 - 2017 - 2019年公司营业收入分别为57,597.80万元、65,480.42万元和51,514.35万元[5] - 2020年1 - 6月公司营业收入为17,613.35万元，2020年1 - 9月为32,478.84万元，三季度营收14,865.49万元，同比增长34.83%[6] - 最近三年及一期，公司净利润为10101.94万元、6215.98万元、2796.69万元和230.42万元，业绩持续下滑[71] - 2017 - 2020年1 - 9月体外诊断试剂收入分别为49438.36万元、57137.39万元、45391.09万元、25105.71万元，占比分别为85.83%、87.26%、88.11%、77.30%[78][79] 研发投入 - 分子诊断研发及生产投入小计21,469.40万元，化学发光为10,055.38万元，生化诊断为4,813.55万元，研发中心为1,282.40万元，质量实验室为995.00万元，生产车间为1,431.45万元[10] - 未来3 - 5年生化诊断、化学发光领域研发投入预计总金额为14868.93万元[13] - 未来3 - 5年分子诊断领域研发投入规模预计为21469.40万元[13] - 公司研发费用约70%投入生化诊断领域，约30%投入化学发光领域[12] 未来展望 - 2020 - 2023年公司预计营业收入分别为48938.63万元、61271.17万元、76711.50万元和96042.80万元，增长率分别为 - 5%、25.20%、25.20%和25.20%[23] - 未来三年（不含2020年）公司预计新增营运资金需求33675.58万元[24] - 短期内公司收入会下滑，长期经营业绩将趋于稳定[101] 资金安排 - 公司未来大额资金支出合计46,947.18万元，其中研发及生产支出40,047.18万元，偿还银行借款3,900.00万元，归还融资租赁款3,000.00万元[8][9] - 截至回复出具日，短期内需偿还银行借款3900.00万元[15] - 公司及控股子公司获银行授信额度4500.00万元，已使用3000.00万元，未使用1500.00万元[15] - 2020年8月通过专利许可融资租赁申请3000.00万元借款，需分期归还[17] 业务结构 - 2020年1 - 9月生化诊断金额2436.60万元，占比76.49%；化学发光金额748.85万元，占比23.51%[12] - 2017 - 2020年1 - 9月生化诊断试剂收入分别为48799.11万元、56430.97万元、44412.46万元、24348.08万元，占比分别为98.71%、98.76%、97.84%、96.98%[81] - 2017 - 2020年1 - 9月免疫诊断试剂收入分别为639.26万元、706.42万元、978.63万元、757.63万元，占比分别为1.29%、1.24%、2.16%、3.02%[81] 市场对比 - 同行业可比上市公司2017 - 2019年平均收入增速为25.20%[21] - 2020年1 - 6月，科华生物收入同比增长29.88%，达安基因增长313.63%，利德曼下降44.68%[90] - 美康生物2020年1 - 6月体外诊断试剂收入增幅为 - 35.06%，2019年度为 - 0.66%，2018年度为15.89%；九强生物2020年1 - 6月为 - 29.91%，2019年度为14.31%，2018年度为6.96%；利德曼2020年1 - 6月为 - 44.68%，2019年度为 - 20.56%，2018年度为15.57%[93] 其他信息 - 公司累计取得57项化学发光诊断试剂医疗器械注册证[13] - 截至2020年6月30日，公司取得56项免疫诊断化学发光试剂产品注册证[88] - 公司持有广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司15%股份[41] - 2015年3月17日，公司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在8500万元范围内以保证的方式提供担保[41]