公司概况 - 公司成立于2001年10月25日[5] - 是国内领先的微纳光学产品制造和技术服务商[6] - 构建了完备的微纳光学高端设备集群[7] - 建立了三大产品事业群齐头并进的业务格局[8] - 核心技术集中在微纳智能制造技术领域[10] 业绩数据 - 2020年9月30日流动资产146,306.21万元，资产总额284,854.08万元[14] - 2020年9月30日流动负债113,384.89万元，负债总额130,842.02万元，股东权益154,012.06万元[14] - 2020年1 - 9月营业收入93,337.68万元，利润总额3,468.95万元，净利润2,817.59万元[16] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3,377.10万元[16] - 2020年经营活动现金流量净额 - 2,106.10万元，投资活动 - 30,848.24万元，筹资活动31,882.57万元[17] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 1,154.98万元[17] - 2020年9月30日流动比率1.29，速动比率0.86，合并资产负债率45.93%，母公司报表资产负债率27.25%[18] - 2020年1 - 9月应收账款周转率1.31次，存货周转率1.45次[18] - 2020年每股经营活动现金流量 - 0.09元，每股净现金流量 - 0.05元[18] - 2020年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率2.23%，扣后1.55%[18] - 报告期各期利润总额分别为9261.99万元、6508.31万元、11945.90万元和3468.95万元[21] - 报告期各期归母净利润分别为8124.43万元、6097.59万元、10088.76万元和3377.10万元[21] - 截至报告期末，商誉账面价值42158.32万元，占总资产比例15.33%[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36897.61万元、44127.05万元、58792.93万元和62997.76万元[25] - 报告期末应收账款占流动资产比重达43.06%[25] - 报告期各期末存货账面价值分别为26499.13万元、29979.09万元、36411.21万元和49071.85万元[26] - 报告期末存货占流动资产比重达33.54%[26] - 募投项目完成后新增固定资产95958.54万元，每年新增固定成本费用约6973.04万元[28] 技术研发 - 数码三维与光变图像制作方法及激光照排系统使大面积三维与光变图像制作进入工业化应用阶段[11] - 宽幅智能激光SLM光刻系统实现40英寸大幅面亚微米数字化干涉光刻系统并产业化应用[11] - 卷对卷纳米压印关键技术实现微纳结构快速制造和光学薄膜批量生产[11] - 亚波长光学制造技术在我国第二代身份证视读物理防伪上成功应用[11] - DMD技术与双通道光变色膜在我国新版机动车驾驶证、行驶证防伪塑封套上应用[11] - 研制的“结构连续可调控的纳米光刻系统NanoCrystal”设备能实现1纳米精度的五维度纳米光刻，分辨率达1/4光波长[13] - 超薄导光器件的柔性制造工艺使大尺寸模具制备速度提高2倍以上[13] 市场与风险 - 新型冠状病毒疫情使部分进出口业务受影响，可能致营业利润同比降超50%甚至亏损[19] - 所处微纳光学行业市场化程度高，市场竞争加剧[20] - 若不能创新和提升能力，可能被超越[21] - 面临研发技术人才流失风险[22] - 业务规模扩大，管理能力若跟不上，可能面临经营成本提高等风险[27] - 本次向特定对象发行股票，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[30] 股权与发行 - 截至2020年9月30日，实际控制人陈林森质押苏大维格股份2158.00万股，占其持有发行人股份比例的41.83%[33] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 发行对象不超过35名，均以现金方式认购[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[38] - 发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过67814652股（含本数）[40] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过80000.00万元[42] - 募集资金拟用于盐城维旺科技有限公司光学级板材项目35000.00万元、SVG微纳光制造卓越创新中心项目35000.00万元、补充流动资金10000.00万元[43] - 截至2020年9月30日，保荐机构持有发行人股份6035311股，占发行人总股本的2.67%[53] - 本次向特定对象发行决议的有效期自公司股东大会审议通过方案之日起12个月内有效[47] - 2020年7月13日，陈林森质押700万股发行人股票，融资4000万元，融资期至2021年7月13日，融资利率5.80%[56] - 2020年11月13日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[62] - 2020年12月2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[62] - 东吴证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[63] 并购情况 - 2016年公司以69418万元收购华日升100%股权[24] - 华日升原股东承诺2019 - 2020年度扣非后净利润分别不低于7310万元和8585万元，2019年完成业绩承诺为7548.36万元[24]