公司基本信息 - 发行人注册资本为75,107.508万元[14] - 发行人股票在深圳证券交易所上市，简称赢时胜，代码300377[14] - 发行人法定代表人为唐球，董事会秘书为程霞，证券事务代表为张建科[14] - 发行人地址为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋3701[14] - 发行人经营范围包括计算机软件技术开发、咨询、销售及售后服务等[15] 股权结构 - 截至2024年6月30日，无限售条件股份占比85.56%，有限售条件股份占比14.44%[18] - 截至2024年6月30日，唐球持股13.62%，恒生电子持股4.73%，鄢建红持股3.81%等[20] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股30.19%[21] - 唐球所持部分股票被司法冻结，保全期限为2023年8月22日至2026年8月21日[21] 财务数据 - 2014年1月首次公开发行股票筹资净额19,283.66万元，2016年4月非公开发行股票筹资净额202,767.54万元[22] - 2013 - 2023年度累计派现金额68,737.01万元[22] - 2024年6月30日流动资产总额140,794.56万元，资产总额320,910.99万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入62,724.31万元，净利润 - 5,843.78万元[25] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 24,168.88万元[26] - 2024年6月30日流动比率5.40，资产负债率9.51%[27] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率 - 1.82%，基本每股收益 - 0.0721元[28] - 2022 - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润及扣非后净利润有不同变化[66] - 报告期内非经常性损益净额影响经营业绩[69] - 报告期内经营活动现金流量净额有下滑风险[70] - 报告期各期末存货净值及占比变化，周转率逐年下降[71] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[17] - 本次发行经多次会议审议[43] - 本次募集资金投资项目为“资管AMS平台信创项目”等三个项目[48] - 发行对象不超过35名（含）[49][51] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[53] - 本次发行股票数量不超10000万股，募集资金总额不超100895.00万元，有发行失败和筹资不足风险[73] - 募投项目达产年预计产生营业收入63544万元，平均毛利率69.20%，平均净利润率5.89%，有未达预期风险[76] - 本次发行完成后，原股东面临分红减少及表决权被摊薄风险[79] - 本次发行前实际控制人唐球、鄢建红合计持股比例13.33%，发行后降至11.76%[81] 风险提示 - 国家宏观经济和调控政策可能影响公司业务和业绩[58] - 金融软件和信息化市场竞争激烈，公司面临竞争加剧风险[59] - 金融机构软件采购集中在下半年，公司净利润季节性波动明显[60] - 公司经营规模扩大和转型，面临管理风险[61] - 行业技术更新快，公司若不创新有被替代风险[62][63] - 公司应收账款账面价值及占比上升[65] - 公司股票受多因素影响，存在市场波动风险[80] 其他信息 - 李东与唐球股权纠纷尚在二审审理中[83] - 公司聘请东吴证券等机构，聘请行为合法合规[87] - 东吴证券指定朱沛延、洪志强为保荐代表人[96] - 保荐代表人朱沛延最近3年无违规记录，未担任过已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人[98] - 保荐代表人洪志强最近3年无违规记录，曾担任兆丰股份向特定对象发行股票项目签字保荐代表人[98]