发行基本信息 - 本次发行价格为42.45元/股[16][22] - 公开发行新股1850.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7400.00万股[27] - 预计募集资金总额为78532.50万元，扣除发行费用后净额约为69736.57万元[23][25] - 发行市盈率：2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.66倍，高于行业最近一月平均静态市盈率15.79倍，超出幅度约106.84%[22] 战略配售 - 初始战略配售数量为277.50万股，占本次发行数量的15.00%；最终战略配售数量为55.1236万股，约占本次发行总量的2.98%[27][29] - 差额222.3764万股回拨至网下发行[29] 网下发行 - 提交有效报价的投资者数量为244家，管理的配售对象个数为5772个，有效拟申购数量总和为2831930万股[23] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[9] 网上发行 - 网上初始发行数量为471.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.28%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月7日[45] - 网上和网下申购日为2023年6月13日[7][31] - 2023年6月15日网下投资者缴款，网上投资者确保资金账户有足额新股认购资金[10][11] 技术与市场 - 公司掌握克菌丹、灭菌丹等原药合成技术，部分产品国内独家生产或首创工艺[18] - 公司可自主生产联苯肼酯、噻呋酰胺等关键中间体[20] - 公司与UPL、ADAMA等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业建立紧密合作关系[21]