国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）接受 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"翔丰华"）的 委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保 荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 ...