可转债发行 - 公司拟发行800.00万张可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3][6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 债券期限6年，自2023年10月10日至2029年10月9日[8] 票面利率与赎回价格 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[8] - 债券到期赎回价格为票面面值的118%（含最后一期利息）[8] 转股相关 - 初始转股价格为33.63元/股[13] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日[14] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额现金兑付及付息[36] 信用评级与配售 - 主体和债券信用评级均为AA - [15] - 公司现有总股本109,336,341股，可参与优先配售股本为108,031,241股[21] - 原A股股东可优先配售可转债上限总额为7,999,929张，约占发行总额的99.9991%[21] 包销与价格修正 - 本次发行包销基数为80,000.00万元，国泰君安最大包销额为24,000.00万元[29] - 公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘低于转股价格85%，董事会可提修正方案[34] 赎回与回售 - 转股期内，股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘不低于转股价格130%或余额不足3,000万元，公司有权赎回[38] - 可转债最后两计息年度，股票连续三十个交易日收盘低于转股价格70%，持有人有权回售[40] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[42] 发行日程 - 2023年9月28日刊登《募集说明书提示性公告》等[46] - 2023年10月9日网上路演，为原A股股东优先配售股权登记日[46] - 2023年10月10日原A股股东优先配售，网上申购并确定中签率[46] 主体信息 - 发行人是深圳市翔丰华科技股份有限公司，联系电话0755 - 27289799[49][50] - 保荐人（主承销商）是国泰君安证券股份有限公司，电话0755 - 82712952[50]