股本与发行 - 2024年9月30日公司总股本为296,632,900股[3] - 本次发行股票数量为88,989,870股，募集资金总额为113,400万元[4] - 本次发行可能于2025年7月末完成[3] 业绩假设 - 假设2025年净利润下降10%，发行前归母净利润为9,413.52万元，发行前基本每股收益为0.32元/股，发行后为0.24元/股[6] - 假设2025年净利润持平，发行前归母净利润为10,459.47万元，发行前基本每股收益为0.35元/股，发行后为0.27元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行前归母净利润为11,505.42万元，发行前基本每股收益为0.39元/股，发行后为0.30元/股[7] 风险与收益 - 本次发行完成后总股本增加，可能导致发行当年每股收益等财务指标下降，即期回报存在摊薄风险[8] - 本次向特定对象发行可能使公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期效益，每股收益等指标将下降[9] - 本次向特定对象发行募集资金使用符合政策法规和战略规划，可提升公司业务规模等[11] 研发情况 - 截至2023年末公司拥有研发人员374人[14] - 截至2023年12月31日公司拥有授权专利235项，其中发明专利34项、实用新型专利199项、外观设计专利2项[15] - 公司已与北京航空航天大学、南京航空航天大学和哈尔滨工业大学进行多个课题合作研究与开发[15] 业务合作 - 公司是C919大型客机零部件、成型工装供应商和C929货仓门等零部件及中机身壁板组件装配生产线供应商[12] - 公司设计制造了AG600水陆两栖飞机的总装配生产线[12] - 公司与航空工业集团、中国商飞、中国航发等国内航空工业核心制造商旗下厂商及多家军工央企集团下属单位建立合作关系[16] 公司规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[22] - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金进行规范管理[18] - 公司控股股东和实际控制人王增夺承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[22] - 若证券监管机构有填补回报措施新规定且现有承诺不满足时公司将出具补充承诺[25] - 公司承诺履行填补回报措施，违反承诺造成损失愿承担补偿责任[25] 资金用途 - 本次发行募集资金用于上海民用航空生产基地项目、上海研发中心建设项目和补充流动资金[12]