发行相关 - 发行价格35.41元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率49.06倍，高于同行业平均静态市盈率41.87倍，超出约17.17%，高于行业最近一月静态平均市盈率33.44倍，超出约46.71%[4][28][79] - 剔除76个配售对象，拟申购总量39,850万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0035%[5][68] - 本次发行初始战略配售数量为90.48万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额90.48万股回拨至网下发行[7][35] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制；网上发行股票无流通限制及限售期[8][46][62] - 发行人和联席主承销商协商确定发行价格为35.41元/股，不超过相关报价中位数和加权平均数孰低值35.5100元/股，保荐人相关子公司无需参与战略配售[6][7] - 本次发行对应募集资金总额为64077.94万元，低于《招股意向书》披露募集资金需求金额78000.00万元[29] - 按发行价格计算，募集资金总额预计为64077.94万元，扣除发行费用8574.34万元后，预计募集资金净额约为55503.59万元[31][56] - 本次发行新股数量为1809.6000万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7238.3232万股[34][53] 市场合作 - 2022年度国内市场风电新增吊装容量前5大企业合计市场份额约75%，均与公司建立业务合作并进展到批量供货阶段[17] - 2022年度国内市场风电新增吊装容量前10大企业中的9家合计市场份额约93%，已与公司建立业务合作，其中8家合计市场份额约91%已进展到批量供货阶段[18] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司共拥有116项授权专利，其中发明专利13项[21] - 2020 - 2022年，公司根据客户需求定制化研发63款新型号风电减速器产品[23] - 截至2022年12月31日，公司研发人员118人，本科及以上学历研发人员占比约为95%[23] - 公司产品广泛应用于1MW至14MW各种型号直驱和双馈风机[24] - 2022年，公司已开始向远景能源14MW风电机组、东方风电13MW风电机组交付相关产品[24] - 公司产品扭矩密度达到250Nm/Kg[25] - 公司风电减速器产品设计使用寿命长达二十年[27] - 公司率先采用五轴数控加工中心，保证产品主要零部件满足GB 6级精度要求[27] 发行时间安排 - 初步询价日为2023年7月25日[64] - T日（2023年7月31日）为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[38][40][57][59][82][94][103] - T + 1日（2023年8月1日）刊登《网上申购情况及中签率公告》等，公布网上发行中签率，上午摇号抽签[61][106][107] - T + 2日（2023年8月2日）网下发行获配投资者缴款截止16:00，网上中签投资者缴纳认购资金，公布网上发行中签结果[61][107][108] - 2023年8月4日（T + 4日），中信建投证券将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给公司[115] 投资者情况 - 网下发行提交有效报价投资者129家，管理配售对象4022个，有效拟申购总量为2224610万股，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1719.31倍[29][74] - 初步询价中有175家网下投资者管理的3003个配售对象申报价格低于35.41元/股，拟申购数量为1706590万股[74] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[58] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[58]