股权与募资 - 实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇合计控制公司74.80%股权，拟认购本次发行可转债优先认购权部分[4] - 2022年定增募资19729.99万元补充流动资金，截至目前未使用[4] - 本次发行拟募集资金总额不超过50000.00万元[23] 项目进展 - 截至2022年9月30日，首发子项目累计使用募集资金7484.99万元，使用进度78.85%，预计2023年4月竣工投产[4] - 截至2022年12月31日，首发募集资金整体使用金额为32022.50万元，占首发募集资金净额比例为97.90%[9] - 截至回复出具日，联合厂房等主体结构完成进度不同[10] 营收与预测 - 2019 - 2022年公司营业收入分别为52187.93万元、54876.67万元、80550.58万元和111662.64万元，增长率分别为9.63%、5.15%、46.78%和38.62%[32] - 假定2023 - 2025年营业收入年均增长率为35%，预测分别为150744.57万元、203505.17万元和274731.98万元[35][36] 资金需求 - 未来三年（2023 - 2025年）公司新增营运资金需求分别为11345.26万元、15316.10万元及20676.74万元，合计47338.11万元[38] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为14354.91万元，剩余营运资金缺口为32983.20万元[38] 毛利率情况 - 2019 - 2022年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为26.03%、25.45%、18.44%和15.24%，呈下滑趋势[62] - 常州博俊年产项目达产期毛利率均值为21.62%，汽车零部件产品扩建项目达产期毛利率均值为20.84%[43] 采购与成本 - 2022年1 - 9月钢材采购金额41252.42万元，占比79.37%，其中钢板40565.44万元，占比78.05%[68] - 钢材成本变动对各年度毛利率有不同程度影响[91] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为53.48%、51.00%、53.05%和54.25%，2021年以来新增吉利、理想等整车厂商[62] - 2022年1 - 9月前五大客户销售额合计45436.50万元，占比54.25%[149] 资产情况 - 截至2022年9月30日，货币资金余额为30457.34万元，含库存现金、银行存款等[173][174] - 截至2022年9月30日，其他应收款账面余额为389.55万元，含保证金及押金等[175] 财务核查 - 申报会计师核查发行人原材料采购、市场价格等情况[179] - 公司原材料价格有波动但供应充足，应收账款、存货等情况合理[182]