公司基本信息 - 有限公司成立于1996年8月29日，股份公司成立于2018年10月23日[14] - 注册资本为176.500万元人民币[14] - 2019年7月11日，首次公开发行H股股份并在香港联交所主板上市[14] 发行相关 - 本次发行A股，每股面值1.00元，发行股数不超过31.147万股，发行后总股本不超过207.647万股[16] - 境内A股数量为151.255万股，境外H股数量为56,392万股[16] - 海通证券担任保荐机构，邬岳阳、袁先湧为保荐代表人，武正阳为项目协办人[10][11][177] 财务业绩 - 2018 - 2020年营业收入分别为2,433,116.91万元、2,338,690.87万元、2,649,896.47万元[116] - 2018 - 2020年归属于母公司股东的净利润分别为119,558.69万元、121,064.30万元、113,154.44万元[116] - 2018 - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为103,062.24万元、91,183.87万元、85,001.23万元[116] 研发情况 - 截至2020年末，全球研发人员超700名，注册专利超1000项[37] - 2020 - 2018年研发投入分别为37141.21万元、33303.43万元、27793.83万元，占比分别为1.40%、1.42%、1.14%[45] - Arcman1板镇江工厂项目预算2590万元，目标提升生产效率30%，达单班年产1500台冷藏厢式车能力[41] 市场与销售 - 2018 - 2020年境外销售金额分别为1027645.06万元、952324.15万元和731812.03万元，占比分别为42.24%、40.72%和27.62%[98] - 2018 - 2020年北美销售金额分别为663601.05万元、576301.22万元和438768.28万元，占比分别为27.27%、24.64%和16.56%[98] - 产品销往40多个国家和地区，在北美、欧洲等有生产及组装厂[98][103][104] 灯塔工厂 - 自2014年兴办“灯塔工厂”，已建成12家半挂车、6家专用车上装、2家冷藏厢式车厢体生产灯塔工厂[53] - 全球半挂车灯塔工厂分布于多个国内外城市，覆盖七大产品类别[54] - 中国专用车上装灯塔工厂分布于6个城市，涉及城市渣土车和搅拌车上装[55] 行业与市场趋势 - 截止2019年底，我国公告内专用汽车、挂车企业数达1600余家，在产企业1362家[149] - 新国标GB7258 - 2017使仓栅半挂车等相对厢式半挂车价格优势缩小[150] - 2019年国内冷藏车年销量为4.5万辆，相比2018年同比增长27%[157] 风险提示 - 公司股票将同时在深交所和香港联交所挂牌上市，受两地监管规则差异和市场联动影响[145][146] - 本次发行受多种内外部因素影响，存在发行认购不足或未达预计市值上市条件导致失败的风险[148] - 多个子公司为高新技术企业，享受15%所得税优惠税率，政策变动或资质丧失将影响盈利[127][128]