业绩数据 - 2020 - 2023年6月工业用纸包装产品毛利率分别为29.48%、26.80%、23.40%及23.39%[2] - 2020 - 2022年流动比率分别为1.58、1.71、1.36倍，速动比率分别为1.09、1.03、0.82倍[6] - 2020 - 2022年存货周转率分别为3.17、2.96和2.5[7] - 今年上半年工业用纸包装及复合塑料包装业务营收、盈利和综合毛利率均有回升[20] 用户数据 - 截至2023年10月10日，公司在册股东总户数为9,676户[8] 未来展望 - 未来加大对东南亚、欧美等地区海外客户的拓展力度[12] - 通过多种方式应对营收和利润下滑，降低原材料价格波动影响，稳定利润[21] 新产品和新技术研发 - 主要研发方向是基于现有技术延伸，开拓新产品、客户品类及行业[18] - 推动工业包装用纸产品技术迭代升级，提升产品附加值[26] 市场扩张和并购 - 可转债募资扩产，规划达产后年产工业用纸包装袋36,600万条[4] - 在上海投资建设新工厂扩充纸袋业务产能[15] 其他新策略 - 一部分闲置募集资金用于购买低风险理财产品[3] - 围绕主营业务使用募集资金，完善产业链布局[11] - 引进国内外先进生产线，优化产品工艺流程，提升综合产能效率[26] 可转债相关 - 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过5亿元[7] - 发行日为2022年10月23日[9][10] - 股权登记日为2023年10月20日[12] - 可转债每年付息一次，持有人承担利息收入应付税项[6] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格由董事会协商确定[18] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为115元[19][20] - 申购无市值要求，中签后需足额缴款，连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[21] - 公司实际控制人陈安康持有公司股份占比约为33.64%，承诺参与认购[10] - 董事长将全额认购可转债[19] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+[22] - 发行向原股东优先配售，余额网上向社会公众投资者发售，由保荐机构包销[14][16]