上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在深交所上市[6] - 发行价格为46.13元/股[9] - 发行后总股本为80,000,000股，无限售条件流通股为17,067,694股，占比21.33%[13] 业绩数据 - 2019 - 2022年6月，分别实现营业收入36365.43万元、45625.07万元、33061.40万元和18637.01万元，净利润10727.98万元、18687.37万元、14243.71万元和7468.53万元[22] - 2022年1 - 6月，营业收入18637.01万元，较上年同期增长15.17%；净利润7468.53万元，较上年同期增长15.52%[22] 客户与项目收入 - 2019 - 2022年6月，前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[19] - 2021年度，江西国泰和上海建工两项目污泥处理收入占公司营业收入比重合计为5.20%[20] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为80000000股，发行股票数量为20000000股[27] - 战略配售数量为200000股，占发行总规模的10%，获配金额9226.00万元，限售期12个月[27] - 网下发行部分10%股份（932306股）限售6个月，约占本次发行总量的4.66%，约占发行后总股本的1.17%[31] 股东情况 - 发行后陈柏校持股2910万股，持股比例36.38%，可上市交易日期为2026年4月4日[32] - 发行后股东户数为22,268户[45] 资管计划 - 国泰环保员工资管计划参与战略配售获配200万股，占本次股份发行数量的10%[48] - 国泰环保员工资管计划募集资金规模为11,000万元[48] 发行结果 - 发行市盈率分别为21.98倍、19.70倍、29.30倍、26.27倍[56] - 发行市净率为2.75倍[57] - 网上初步有效申购倍数为8302.42500倍，启动回拨机制，360万股由网下回拨至网上[60] 募集资金 - 本次发行募集资金总额92260.00万元，扣除发行费用后净额85653.60万元[61] - 本次新股发行费用总额为6,606.40万元[65] 未来展望 - 新项目顺利开展下，五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[21] - 公司拟通过多种渠道筹集资金争取尽早实现募投项目预期收益[149] - 公司未来几年将提高经营和管理水平提升整体盈利能力[150]