上市信息 - 公司股票于2023年6月30日在深交所创业板上市[6] - 发行后总股本为82,456,356股，无限售流通股16,436,172股，占比约19.93%[10] - 发行价格为57.88元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率为54.30倍[12][14] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为75,369.72万元、118,253.04万元和122,940.98万元[19] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为6,843.15万元、15,163.64万元和10,844.98万元[19] - 报告期各期扣非后归属于母公司股东的净利润分别为6,165.20万元、14,760.24万元和8,789.07万元[19] 风险因素 - 2022年3月以来镍价因期货炒作和地缘冲突短期内大幅波动[21] - 以2021年为基数，主要原材料价格整体每上涨10%，公司承担100%涨价不利因素时利润总额下降12.50%；公司和下游客户各承担50%时利润总额下降6.25%[22] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为33,221.86万元、35,754.03万元和28,430.15万元，占各期营业收入的比例分别为44.08%、30.24%和23.13%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为13,678.36万元、21,318.74万元和29,564.18万元，存货占公司各期末流动资产的比例分别为24.35%、29.18%和37.74%[25] - 报告期内，公司汇兑损益分别为272.11万元、128.28万元和 - 741.91万元[26] 行业数据 - 2021年和2022年，我国新能源汽车整体销量分别实现157.48%和95.61%的同比增长[30] - 2022年公司应用于新能源汽车领域的相关收入规模为14,278.87万元，占公司营业收入的比例为11.61%[31] 股权结构 - 杨建林公开发行后持股22,140,000股，占比26.85%，可上市交易时间为2026年6月30日[38] - 华月清公开发行后持股14,760,000股，占比17.90%，可上市交易时间为2026年6月30日[38] 发行情况 - 本次发行最终战略配售数量为3,282,653股，占本次发行数量的15.92%，获配股票限售期为12个月[36] - 网下发行股份限售部分数量为895,264股，约占网下发行总量的10.04%，占本次公开发行股票总量的4.34%[37][38] 市值计算 - 公司发行后总股本为82,456,356股，按发行价格57.88元/股计算，市值为47.73亿元[40] 股权激励 - 公开发行申报前公司实施了4次股权激励[50] - 金杨有限向高管周增光定向增发32.01万股，增资价格8.27元/股[51] 战略配售 - 中信建投基金 - 共赢12号资管计划最终战略配售股份345,542股，约占本次发行数量的1.68%[64] - 小米智造最终战略配售数量为2,073,255股，约占本次发行数量的10.06%[64] - 天津力神最终战略配售数量为863,856股，约占本次发行数量的4.19%[64] 发行结果 - 网上投资者缴款认购7,697,823股，金额445,549,995.24元，放弃认购715,677股，金额41,423,384.76元；网下投资者缴款认购8,917,936股，金额516,170,135.68元，放弃认购0股[80] - 保荐人包销股份715,677股，金额41,423,384.76元，占本次发行数量比例3.47%[80] 募集资金 - 本次发行募集资金总额119,314.35万元，净额107,631.58万元[81][83] - 本次发行费用合计11,682.76万元，每股发行费用5.67元/股[82] 财务指标 - 发行后每股净资产21.29元，每股收益1.32元[84][86] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施[116] - 公司回购股份价格不高于每股净资产120%，资金总额不超募资净额，单次资金不低于500万元，单次回购不超总股本2%[118] 填补回报措施 - 为填补回报摊薄，公司将加快募投项目进度[140] - 为填补回报摊薄，公司将加强募集资金管理，提高使用效率[141] - 为填补回报摊薄，公司将严格执行分红政策[142] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[144] - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[145] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，若违反将转让或终止业务[158]