上市信息 - 公司股票于2023年6月15日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为53,687,391股，无限售条件流通股为12,772,998股，占比23.79%[10] - 本次公开发行股票1,347.0000万股，占发行后公司股份总数的25.09%[62] 财务数据 - 报告期内公司来源于风电行业的收入分别为109,560.70万元、101,197.57万元和122,255.93万元，占主营业务收入的比例分别为99.53%、99.45%和99.31%[18] - 2021年公司主营业务收入同比下降7.56%，净利润同比下降50.76%[18] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 746.59万元、 - 12,231.58万元和 - 8,307.72万元[20] - 截止2022年末公司资产负债率（母公司）达到61.88%[20] - 2021年公司主营业务毛利率降至19.62%，较2020年下降10.20个百分点，2022年为20.02%[22] - 报告期内公司原材料采购金额分别为68,638.07万元、77,841.02万元和84,869.36万元，合金结构钢采购占比分别为68.61%、72.20%和70.16%[23] - 2021年公司钢材采购均价较2020年上升25.71%[23] - 报告期各期末公司存货的账面价值分别为20,931.84万元、29,723.75万元和30,559.89万元，存货周转率分别为4.95、3.57和3.52[24][25] - 发行人2021年、2022年净利润分别为6,329.77万元、8,383.78万元，累计不低于5,000万元[42] - 本次公开发行募集资金总额为97,657.50万元[71] - 发行费用总额为12,506.89万元，每股发行费用为9.28元[73] - 发行人募集资金净额为85,150.61万元[74] - 发行后每股净资产为28.43元，每股收益为1.67元/股[75][76] 发行情况 - 本次发行价72.50元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍，高于行业均值48.72%[13] - 发行价对应的市盈率低于可比公司2022年扣非后平均静态市盈率56.06倍[13] - 发行市盈率分别为34.78倍、32.45倍、46.43倍、43.31倍[65] - 发行市净率为2.55倍[66] - 网上初步有效申购倍数为6,514.19995倍，启动回拨机制，269.4000万股由网下回拨至网上[69] - 回拨后网下最终发行数量为693.7500万股，占比51.50%；网上最终发行数量为653.2500万股，占比48.50%[69] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0261250295%，申购倍数为3,827.74688倍[69] - 网上投资者缴款认购5,752,349股，金额417,045,302.50元，放弃认购780,151股；网下无放弃认购[70] - 保荐人包销股份数量为780,151股，包销金额为56,560,947.50元，包销比例为5.7918%[70] 股东情况 - 张友君发行后持股12,653,898股，占比23.57%，可上市交易日期为2026年6月15日[34] - 张友君直接持有公司1265.3898万股，持股比例31.46%，直接与间接合计持有公司36.54%股权，为控股股东、实际控制人[48] - 刘杰合计持股452.3068万股，占发行前总股本持股比例11.25%[46] - 上海弗沃持有发行人422.4495万股，持股比例为10.50%，张友君夫妻二人共持有上海弗沃80%的股权[49] - 常德福沃持有发行人293.8779万股，持股比例为7.3072%；常德沅沃持有发行人146.9389万股，持股比例为7.3072%[49] - 本次发行后、上市前，公司股东户数为17,353户，前十名股东持股合计35,937,174股，占比66.94%[58][59] 承诺与规范 - 控股股东及实际控制人张友君、股东刘杰自上市日起36个月内锁定股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职6个月内不转让[99] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长至少6个月[100] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[119] - 公司控股股东、实际控制人张友君承诺避免同业竞争，若违反将赔偿飞沃科技一切损失[139][141] - 公司控股股东等相关人员承诺减少和规范关联交易，违反承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[142][143] - 发行人承诺采取多方面措施提升盈利能力，减少每股收益摊薄影响[144] - 发行人制定本次发行上市后生效的《公司章程（草案）》，约定利润分配政策，优先现金分红[147]