发行信息 - 公司首次公开发行股份1463.00万股，占发行后总股本比例为25%[9] - 每股发行价格为人民币51.39元，发行市盈率45.19倍，发行市净率3.20倍[9][47] - 发行后总股本为5851.57万股[9] - 发行日期为2023年7月4日，招股说明书签署日期为2023年7月10日[9] 经营业绩 - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为29,922.56万元、38,248.38万元和44,764.34万元，复合增长率22.31%[33] - 2020 - 2022年公司归母净利润复合增长率为19.69%，2022年为7036.56万元，同比增44.50%[72] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润复合增长率为18.17%，2022年为6653.98万元，同比增56.89%[72] - 2023年1 - 3月公司营业收入8086.64万元，同比增长28.04%，归母净利润748.58万元，同比增长73.53%，扣非归母净利润684.32万元，同比增长90.54%[82][83] - 2023年1 - 6月预计营业收入23811.30 - 24971.13万元，同比上升26.32% - 32.48%；预计归母净利润2770.05 - 3222.91万元，同比上升24.50% - 44.85%；预计扣非归母净利润2670.05 - 3102.91万元，同比上升25.91% - 46.32%[84][85] 市场份额 - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机全球市占率分别为1.0%、1.2%和1.4%，位列全球第八[58] - 2020 - 2022年公司涡旋压缩机中国市场市占率分别为4.52%、4.99%和5.59%，连续三年排名全国第六[59] - 热泵应用公司2020 - 2022年市场占有率从16.97%升至18.80%[59] - 冷冻冷藏应用公司2020 - 2022年市场占有率从13.73%升至15.99%[59] - 商用空调领域公司市占率从2018年的0.73%升至2022年的2.59%[61] 技术研发 - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不超国标允许的5%，噪音增加不超3分贝[19] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司已取得境内发明专利9项和实用新型专利37项，正在申请境内发明专利21项、实用新型专利6项和PCT专利2项[63] - 公司参与制定国家、行业标准4项[63] 募投项目 - 本次募集资金投资项目投资总额55506.00万元，募集资金投资额52866.00万元，包括新建年产50万台涡旋压缩机项目等[90] - 募投项目达产后每年新增500,000台涡旋压缩机及200,000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[118] - 募投项目完成后固定资产投入增加39,039.70万元，每年新增折旧约2,715.57万元[119] 股东相关 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[28] - 发行前控股股东陈毅敏直接和间接合计控制31.49%股份，与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后稀释至38.27%[43][44] 其他 - 公司主要从事涡旋压缩机研发、生产和销售，产品用于热泵、商用空调等制冷（制热）设备[29] - 报告期各期直接材料占营业成本比例超70%[32] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%，2021年下降8.64个百分点，2022年提升4.21个百分点[35] - 报告期内公司通过经销模式实现的收入分别为18,688.63万元、21,795.39万元和27,837.79万元，占比分别为62.46%、56.98%和62.19%[36] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3,246.04万元、4,389.03万元和5,956.55万元，占比分别为11.22%、10.61%和12.16%[37] - 报告期各期末公司应收账款周转率分别为12.03、9.53和7.60，整体呈下降趋势[38] - 公司经营业绩可能受宏观经济周期性波动、房地产调控政策影响[29] - 全球和中国涡旋压缩机市场形成美日韩欧品牌垄断格局，公司面临竞争加剧、市场占有率下降风险[31] - 公司目前主要产品为“英华特INVOTECH”涡旋压缩机，涵盖四大系列[50] - 公司采购的原材料主要包括电机、涡旋铸件毛坯等五大类[51] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，部分工序委托外协厂商完成[52] - 公司主要客户包括佛山市天之润电器有限公司等经销商客户[54] - 2015 - 2022年，前五大外资品牌中国市场占有率从96.07%降至80.29%[57] - 2018 - 2021年全球涡旋压缩机市场规模为1565.2万台、1566.4万台、1488.7万台和1680.3万台，2019 - 2021年全球市场增长率分别为0.1%、 - 5.0%和12.9%[66] - 2018 - 2021年美国涡旋压缩机销量为653.3万台、678.5万台、718.6万台和830.5万台，2019 - 2021年美国市场增长率分别为3.9%、5.9%和15.6%[66] - 2015 - 2022年中国涡旋压缩机总销量在414.45 - 559.11万台之间，销售总额在79.36 - 102.71亿元之间[70] - 2022年末公司资产总额49003.01万元，归属于母公司所有者权益28447.68万元[80] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为3.42%[80] - 公司选择的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[86] - 截至招股说明书签署日，公司不存在公司治理的特殊安排[87] - 截至招股说明书签署日，公司不存在其他对发行人有重大影响的未披露事项[91] - 报告期内公司对美国市场销售收入占营业收入比例分别为1.77%、1.71%和1.67%[104] - 报告期各期公司汇兑损益分别为226.35万元、181.78万元和 - 343.95万元[108] - 公司2018 - 2020年和2021 - 2023年按15%的税率缴纳企业所得税[111] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为43.47%、20.49%和26.09%[121] - 英华特制冷设立时郭华明出资122.04万元占81.36%，文茂华出资27.96万元占18.64%，注册资本150.00万元[126] - 英华特有限以截至2019年10月31日净资产74,920,163.91元为基础，按1:0.5339比例折为40,000,000股股份公司股本[130] - 2020年10月增资，珠海芷恒、美的智能和萧山浩澜分别以2800万元、2800万元和1200万元认购160万股、160万股和68.57万股股份，合计388.57万股，增资价格17.50元/股，占增资后总股本8.86%[134] - 公司拥有1家控股子公司常熟英华特环境科技有限公司，注册资本28860.00万元，实收资本6900.00万元[145] - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属采购工程部、先期制造工程部和质量部合并为质量工程部等[142] - 截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷等情况[148] - 持有发行人5%以上股份的8位股东合计持股39374100股，占比89.72%[149] - 2014 - 2016年度公司净利润之和低于1200万元[198] - 2017年12月，四人合计向协立创投和君实协立无偿转让2.35%股权，对应注册资本23.50万元[198] - 本次发行均为新股发售，原股东不公开发售股份[196]