发行信息 - 本次公开发行股票1935万股，占发行后总股本的25.02%，发行后总股本7735.00万股[8][52] - 每股面值1.00元，发行价格44.18元，发行市盈率43.72倍，发行市净率2.74倍[8][52] - 发行日期为2023年3月24日，招股说明书签署日期为2023年3月30日[8] - 拟申请上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[8] - 募集资金总额为85,488.30万元，净额为76,492.18万元[53] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为45.39%、49.94%、41.96%和40.57%[33][103] - 2019 - 2022年1 - 6月格列齐特毛利率分别为29.45%、35.97%、34.22%和25.14%[33] - 2019 - 2022年1 - 6月盐酸二甲双胍毛利率分别为15.91%、43.22%、32.78%和19.99%[33] - 2019 - 2022年1 - 6月单硝酸异山梨酯毛利率分别为58.89%、59.37%、65.15%和73.77%[33] - 2019 - 2022年1 - 6月化学原料药板块主营业务收入占比分别为77.64%、82.07%、85.97%和71.42%[45][118] - 2022年1 - 6月营业收入为22416.68万元，2021年度为42088.86万元；2022年度为44286.51万元，同比增长5.22%[77][83] - 2022年1 - 6月净利润为5106.59万元，2021年度为7817.25万元；2022年度为9127.84万元，同比增加16.77%[77][84] 产品情况 - 公司主要从事化学原料药及其制剂产品研发、生产和销售，产品覆盖降糖类等领域[45] - 公司单硝酸异山梨酯片集采中标价格为0.41元/片，高于2021年平均销售价格0.15元/片，约定年度采购金额为5598.62万元[43][61][112] - 盐酸氟西汀分散片于江苏、河北获得国家集中带量采购的省级续标，标期三年，第一年协议量分别为192.00万片和57.60万片[62] - 公司单硝酸异山梨酯缓释片等3个产品已通过一致性评价[44] 研发情况 - 2019 - 2021年公司研发投入累计8336.23万元，超过5000万元[63] - 2019年度至2022年1 - 6月，公司累计投入研发费用9353.27万元，开展30多个主要项目研发[67] - 截至招股书出具日，公司正在开展10余个主要项目研发，获授权专利41项，其中发明专利7项[67] 股权结构 - 高元坤直接及间接控制发行人45.98%股权，为公司实际控制人[132][192][193] - 公司控股股东为力诺投资，持有2660万股股份，占总股本45.86%，股份无质押或权利争议[187] 风险提示 - 公司面临国家政策、市场供求、原材料价格等导致价格及毛利率下滑风险[14] - 公司面临下游制剂纳入集采使原料药产品价格下降风险[14] - 公司主要原料药产品收入增长可能放缓，若无法推进在研产品，营业收入或下降[116] - 公司主要产品相对集中，若市场需求变化或新产品投放不及预期，业绩将受影响[118] - 公司在研产品若研发失败或销售未达预期，会影响未来业绩成长性[128] 其他信息 - 2019年3月，公司受让力诺投资、力诺集团持有的力诺制药100%股权，交易作价5467.42万元[172] - 2016年3月公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年8月24日终止挂牌[174][176] - 科源制药及其控股子公司力诺制药于2021年12月7日取得高新技术企业证书，享受15%的所得税优惠税率[140]