发行价格与市盈率 - 发行价格为44.18元/股[14] - 对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为43.72倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率52.83倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率26.57倍，超出幅度约64.55%[4] 发行数量与规模 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.02%，公开发行后总股本为7735.00万股[31] - 预计募集资金总额85488.30万元，扣除发行费用8996.12万元后，预计募集资金净额约76492.18万元[28] 战略配售与回拨 - 本次发行初始战略配售数量为96.75万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售股数差额96.75万股回拨至网下发行[7] - 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量1383.55万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量551.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.50%[32] 申购相关安排 - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月24日，任一配售对象只能选一种方式申购[34] - 网下申购时间为2023年3月24日9:30 - 15:00，申购价格为44.18元/股[34] - 网上申购时间为2023年3月24日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[37] 缴款与中止发行 - 网下投资者于2023年3月28日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳认购资金[9] - 网上投资者中签后确保2023年3月28日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[10] 产品数据 - 格列齐特产品粗品制备单步反应收率达90%以上，总体三废降低20%，产品纯度达99.8%以上[17] - 盐酸二甲双胍缩合反应收率达90%以上，杂质含量降低至0.05%以下[18] - 盐酸罗哌卡因成品纯度达到99.8%以上[18] 制剂中标与关联情况 - 格列齐特制剂中标企业3家，1家已关联公司原料药，2家处于新增供应商流程中[20] - 盐酸二甲双胍制剂中标企业15家，4家已关联公司原料药，2家完成新增供应商备案，3家处于新增供应商流程中[20] - 盐酸罗哌卡因制剂中标企业6家，4家已关联公司原料药[20] - 单硝酸异山梨酯下游制剂中标企业8家，3家已关联公司原料药，2家完成新增供应商备案[20] - 格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯关联公司原料药的客户在国家集采中的中标份额分别达44.72%、20.68%、72.27%、39.55%[20]