上市信息 - 公司股票于2023年6月14日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股本为66,670,000股，无限售条件流通股16,670,000股，占比25.00%[8] - 公司发行价40.11元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为33.00倍[10] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为67,320.85万元、69,861.49万元和60,454.43万元，2021年增长3.77%，2022年下降13.47%[16] - 2021年营业收入同比增长4.07%，归属于母公司所有者的净利润同比下降16.16%；2022年营业收入同比下降13.61%，净利润同比增长7.65%[24] - 2021年度和2022年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为7828.19万元和8427.18万元[36] 股权结构 - 本次发行前，衡墩建直接持有发行人98.07%的股份，为控股股东和实际控制人[41] - 发行后衡墩建持股4,903.6400万股，持股比例73.55%，可上市交易日期为2026年6月14日[32] - 董事许瑞景直接持股48.18万股，占发行前总股本的0.96%[63] 发行情况 - 本次公开发行1,667.00万股股票，均为无限售条件流通股[29] - 网上定价发行有效申购户数为8367695户，有效申购股数为88677051000股，中签率为0.0187985503%，有效申购倍数为5319.55915倍[80] - 本次公开发行募集资金总额为66863.37万元，发行费用总额（不含增值税）为7816.35万元，募集资金净额为59047.02万元[81][82][84] 未来规划 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及银行签订《募集资金三方监管协议》[92] - 公司拟通过加强经营管理、加快募投项目进度等方式填补股东即期回报[121] - 公司修订《公司章程》，制定未来三年股东分红回报规划[124][125]