发行信息 - 本次公开发行新股数量为7805万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为31220万股[9][37] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币38.13元[9] - 预计发行日期为2023年6月19日[9] - 发行市盈率为46.36倍，发行市净率为3.19倍[37][38] - 发行前每股净资产为1.10元/股，发行后每股净资产为4.15元/股，发行前每股收益为0.82元/股[37] - 募集资金总额为297,604.65万元，募集资金净额为276,676.28万元[38] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）内公司营业收入分别为166,474.88万元、203,002.86万元和323,588.71万元[28] - 2023年1 - 3月营业收入70,681.36万元，同比增长84.02%；净利润4,436.58万元，同比增长229.86%[53] - 2023年1 - 6月预计营业收入180,681.36万元至200,681.36万元，同比增长56.76%至74.11%[55] - 2023年1 - 6月预计归母净利润14,436.58万元至16,436.58万元，同比增长51.30%至72.26%[55] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为73,493.44万元、90,921.01万元和147,439.00万元，占比为44.15%、44.79%和45.56%[30][31] - 2022年末资产负债率74.43%，2021年末为73.37%，2020年末为69.05%[49] - 2022年加权平均净资产收益率31.65%，2021年为25.96%，2020年为46.16%[51] - 2022年研发投入占营业收入的比例3.24%，2021年为3.29%，2020年为3.61%[51] 股权结构 - 公司注册资本为人民币23,415万元[34] - 发行前中山明阳持股13057.40万股，占比55.77%；发行后持股13057.40万股，占比41.82%[145] - 发行前郭献清持股1751.23万股，占比7.48%；发行后持股1751.23万股，占比5.61%[145] - 截至招股书签署日，公司穿透后股东人数为27人[157][158] 业务相关 - 业务重组以2019年11月30日为基准日，明阳有限于2019年12月31日取得重组业务控制权并完成重组[18] - 报告期各期公司新能源领域主要产品销售收入均超50%，最近一年超78%[24][79] - 公司客户遍布全国31个省（自治区、直辖市）[41] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[171] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事和2名股东代表监事，每届任期3年[178] - 公司高级管理人员共4名，包括总裁、副总裁、首席财务官及董事会秘书[181]