公司概况 - 发行人是山东海科新源材料科技股份有限公司，控股股东为山东海科控股有限公司，实际控制人是杨晓宏[17][37] - 公司注册资本为16722.2383万元[37][112] - 公司所属“专用化学产品制造”符合创业板行业定位要求，核心产品下游应用于新能源汽车产业[55][56] 发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过5,574.08万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过22,296.32万股[8][20][39] - 每股面值为人民币1.00元，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板，本次发行全部为新股发行[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为104657.91万元、166048.19万元、307246.05万元和156591.24万元，变动率分别为58.66%、85.03%和13.38%[33][97] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为12990.72万元、20300.23万元、59622.23万元和31742.40万元，变动率分别为56.27%、193.70%和39.44%[33][97] - 报告期内综合毛利率分别为29.12%、21.53%、31.34%和29.48%，剔除新收入准则影响后分别为29.12%、26.55%、36.80%和36.66%[29][92] 产品相关 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[42] - 2019 - 2021年异丙醇销售收入分别为3501.96万元、30860.66万元和11324.24万元，占比分别为3.35%、18.59%和3.69%[32][96] - 2021年碳酸酯系列产品价格从9902.26元/吨增长到14036.95元/吨，增长41.76%，丙二醇产品从8208.30元/吨增长到17012.86元/吨，增长107.26%[34][97] 研发情况 - 2019 - 2022年1 - 6月研发投入分别为3484.47万元、6128.72万元、11358.00万元和5894.34万元，累计26865.53万元[62] - 截至2022年6月30日，研发及技术人员113人，占员工总数12.24%，核心技术人员5人，硕士及以上人数59人，占比6.39%[62] - 公司“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”达国内领先水平，使产品纯度达99.99%以上[58] 未来展望 - 2022年度预计营业收入30 - 31.5亿元，同比增长 - 2.36%至2.52%[74] - 2022年预计扣非后归母净利润2.7 - 3.5亿元，同比变动 - 54.71%至 - 41.30%[74] - 本次拟公开发行不超过5574.08万股，募集资金净额投向锂电池电解液溶剂及配套项目（二期），总投资额15.12亿元[80][81] 风险提示 - 公司面临新能源汽车行业政策变化、电解液溶剂市场竞争、安全生产及环保等风险[25][26][28] - 公司未取得房屋产权证书面积为1122.24㎡，占用油井土地面积为1736.36㎡，承租未办不动产权证房产租赁面积为1507.50㎡[31][87] - 主要产品价格2021年大幅增长带动业绩提升，但未来价格可能下降影响业绩[97] 股权变更 - 2020年8月24日，海科控股以思派新能源100%股权对公司增资，思派新能源成全资子公司[164] - 2020 - 2022年公司多次增资，海科控股持股比例相应变化[129][133][138] - 2002 - 2017年公司部分股权存在代持，2017年6月相关代持解除[141]